Notifications Bell

الدرس الثالث: تداول العقود مقابل الفروقات

الدرس الثالث: تداول العقود مقابل الفروقات

ما هي العقود مقابل الفروقات وكيف تعمل من خلال دليلنا خطوة بخطوة الخاص بالمبتدئين سوف تكون قادراً على تداول العقود مقابل الفروقات مع وسيط CFD حائز على جوائز عالمية.

على عكس الاستثمارات في الأصول المادية، والتي توفر الفائدة للمستثمرين فقط عندما تزداد قيمتها، فإن متداولي العقود مقابل الفروقات ينطوي استثمارهم على المضاربة على الصعود والهبوط في السعر. تشمل الاختلافات الرئيسية بين تداول العقود مقابل الفروقات والاستثمار في ملكية الأصول والرافعة المالية التي يمكن استخدامها وإمكانية إجراء صفقات البيع على المكشوف. يمكن أن تكون العقود مقابل الفروقات والاستثمارات جزءاً من خطتك المالية.

شرح CFD | شرح العقود مقابل الفروقات

معنى CFD هو "عقد الفروقات"، وهو اتفاق بين المستثمر والوسيط لتبادل الفرق بين سعر الافتتاح و سعر الإغلاق لأداة مالية محددة، والتي يمكن أن تشمل أحد أزواج العملات الأجنبية والأسهم والعملات الرقمية والسلع.

ما هي العقود مقابل الفروقات؟

العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير. عند تداول العقود مقابل الفروقات لا يوجد تسليم للسلع أو الأوراق المالية التي يتم تداولها، فأنت تدخل في اتفاقية تنص على كسبك المال إذا ذهب السعر في صالحك، وإذا كان اتجاه السعر يتعارض مع اتجاه صفقتك، فإنك تخسر المال.

يتم تحقيق ذلك من خلال عقد CFD بين العميل والوسيط ولا يستخدم أي بورصة للأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العملات المشفرة أو العقود الآجلة.

لا تأخذ قيمة عقد CFD في الاعتبار القيمة الأساسية للأصل: فقط تغير السعر بين الدخول والخروج من الصفقة.

يتم تقديم أسواق العقود مقابل الفروقات من قبل العديد من الوسطاء عبر الإنترنت مثل CAPEX.com وهو وسيط CFD حائز على جوائز عالمية، وبالتالي قد تختلف الأسواق القابلة للتداول على العقود مقابل الفروقات من وسيط CFD لآخر. عادةً ما تكون أدوات تداول العقود مقابل الفروقات تحمل اسماً مشابهاً للأصل الأساسي.

CFD markets
اسواق العقود مقابل الفروقات مع CAPEX.com

يوفر تداول العقود مقابل الفروقات العديد من المزايا الرئيسية التي زادت من شعبيتها بشكل هائل في العقد الماضي. ومع ذلك، هناك مخاطر قد تواجهها عند الانخراط في تداول العقود مقابل الفروقات.

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل

يُعرّف تداول العقود مقابل الفروقات بأنه "شراء وبيع العقود مقابل الفروقات". تعد عقود CFD منتجاً مشتقاً لأنه يمكّنك من المضاربة في الأسواق المالية مثل الأسهم وأزاوج الفوركس والمؤشرات والسلع دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية.

بدلاً من ذلك، عندما تتداول عقد فروقات، فإنك توافق على تبادل الفرق في سعر الأصل من النقطة التي يتم عندها فتح العقد إلى وقت إغلاقه.

في معظم أسواق العقود مقابل الفروقات، إذا كنت تعتقد أن الأصل الأساسي سيرتفع، فأنت تشتري عقود CFD. إذا كنت تعتقد أن الأصل الأساسي ستنخفض قيمته، فإنك تقوم ببيع عقود CFD على المكشوف.

يتضمن عقد CFD عمليتي تداول. تُنشئ الصفقة الأولى المركز المفتوح، والذي يتم إغلاقه لاحقاً من خلال صفقة عكسية مع مزود العقود مقابل الفروقات بسعر مختلف.

إذا كانت الصفقة الأولى هي صفقة شراء، فإن الصفقة الثانية (التي تغلق المركز المفتوح) هي صفقة بيع. إذا كانت الصفقة الافتتاحية عبارة عن صفقة بيع، فإن صفقة الإغلاق هي صفقة شراء.

صافي ربح المتداول هو فرق السعر بين الصفقة الافتتاحية والصفقة الختامية (مطروحاً منه أي عمولة أو رسوم).

طور معرفتك عند بدء تداول العقود مقابل الفروقات معنا:

  • احصل على دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من خلال أكاديمية CAPEX واكتشف المزيد حول تداول العقود مقابل الفروقات.
  • أفتح حساب CFD تجريبي خالي من المخاطر واختبر نفسك باستخدام مجموعة مواردنا المتاحة عبر الإنترنت.

شراء وبيع العقود مقابل الفروقات

يمكّنك تداول العقود مقابل الفروقات عبر المضاربة على تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. لذلك، بينما يمكنك تقليد التجارة التقليدية التي تحقق أرباحاً مع ارتفاع الأسعار في السوق، يمكنك أيضاً فتح مركز CFD يربح مع انخفاض السعر في السوق الأساسي. يُشار إلى ذلك بالبيع أو "البيع على المكشوف"، على عكس الشراء.

إذا كنت تعتقد أن أسعار اسهم أمازون سترتفع، على سبيل المثال، يمكنك شراء سهم عبر العقود مقابل الفروقات من وسيط CFD.

ما هي العقود مقابل الفروقات - شراء عقود CFD

إذا كنت تعتقد أن أسعار أسهم أمازون ستنخفض، على سبيل المثال، يمكنك بيع سهم عبر العقود مقابل الفروقات مع وسيط CFD.

ما هي العقود مقابل الفروقات - بيع عقود CFD

ستستمر في تبادل فرق السعر بين وقت فتح مركزك ووقت إغلاقه، لكنك ستكسب ربحاً إذا انخفض سعر الأسهم وتتعرض للخسارة إذا ارتفعت الأسعار.

في كل صفقات الشراء والبيع، سيتم تحقيق الأرباح والخسائر بمجرد إغلاق المركز.

الرافعة المالية

يتم استخدام الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات، مما يعني أنه يمكنك التعرض لمركز كبير دون الحاجة إلى الالتزام بالتكلفة الكاملة في البداية. لنفترض أنك تريد فتح مركز يعادل 500 سهم من أسهم امازون. من خلال التجارة القياسية، قد يعني ذلك دفع التكلفة الكاملة للأسهم مقدماً. من ناحية أخرى، مع وجود عقد مقابل الفروقات، قد تضطر فقط إلى دفع نسبة صغيرة من التكلفة.

بينما تتيح لك الرافعة المالية زيادة توزيع رأس المال الخاص بك، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن ربحك أو خسارتك ستظل محسوبة على الحجم الكامل لصفقتك. ببساطة، ستتم إضافة الأرباح والخسائر رجوعاً للفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق مضروباً بحجم العقد والذي يساوي 500 سهم من أسهم أمازون في مثالنا. هذا يعني أنه يمكن تضخيم كل من الأرباح والخسائر بشكل كبير مقارنة مع التداول التقليدي، وأن الخسائر يمكن أن تتجاوز الودائع. لهذا السبب، من المهم الانتباه إلى نسبة الرافعة المالية والتأكد من أنك تتداول في حدود إمكانياتك.

المارجن (الهامش)

يشار إلى التداول بالرافعة المالية أحياناً باسم "التداول بالهامش" لأن الأموال المطلوبة لفتح مركز والحفاظ عليه - "الهامش" - لا تمثل سوى جزء بسيط من الحجم الإجمالي.

عند تداول العقود مقابل الفروقات، هناك نوعان من الهامش. هامش إيداع لفتح مركز، بينما قد يكون هناك حاجة لهامش إذا اقتربت صفقتك من تكبد خسائر لن يغطيها هامش الإيداع - وأي أموال إضافية في حسابك. إذا حدث هذا، فقد تحصل على نداء الهامش من مزود الخدمة الخاص بك والذي سوف يطلب منك زيادة الأموال في حسابك. إذا لم تقم بإضافة أموال كافية، فقد يتم إغلاق المراكز وتسبب لك في الخسائر.

منصة تداول CFD | منصة العقود مقابل الفروقات

عندما تستخدم منصة تداول CFD الخاصة بك، ستجد فرقاً بسيطاً جداً بين شراء وبيع الأصول الفعلية أو العقود مقابل الفروقات. شكل ومظهر منصة العقود مقابل الفروقات سهل الاستخدام. وجود خيار لاستخدام وتغيير حجم الرافعة المالية هو الدليل على أن منصة التداول التي تنظر إليها هي منصة تداول CFD.

من خلال حساب تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بنا، ستتمكن من الوصول إلى العديد من منصات العقود مقابل الفروقات:

  • منصة تداول CFD أون لاين
  • تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول
  • منصة ميتاتريدر 5

يمكنك تصميم منصة العقود مقابل الفروقات لتناسب أسلوب أو استراتيجيات التداول الخاصة بك وتفضيلاتك، مع التنبيهات المخصصة، والرسوم البيانية التفاعلية، والتعرف على الأنماط، وتقييم المحللين اليومي، وأدوات إدارة المخاطر.

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات

نقدم هنا بعض المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات - بما في ذلك الرافعة المالية والبيع على المكشوف والتحوط - ونوضح أهمية هذه المزايا ولماذا تحظى بشعبية كبيرة بين مجتمع متداولي العقود مقابل الفروقات.

الوصول إلى الأسواق العالمية من منصة تداول CFD

يقدم العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات منتجات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، مما يتيح إمكانية الوصول إلى العديد من الأصول على مدار الساعة. يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات لتداول آلاف الأسواق، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والفوركس والعملات المشفرة والخيارات والمزيد. ولا يتعين عليك الوصول إلى منصات متعددة للتداول في أسواق مختلفة. كل شيء متاح ضمن حساب CFD واحد، أينما كنت - يمكنك التداول عبر متصفح الويب الخاص بك أو هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي (تابليت).

أفتح حساب تداول CFD مع وسيط CFD مثل CAPEX، واحصل على المزايا التالية:

  • تداول العقود مقابل الفروقات على أكثر من 2,000 سهم عالمي, والمضاربة على أسعارها في الارتفاع أو الانخفاض.
  • تداول العقود مقابل الفروقات على مجموعة واسعة من مؤشرات الاسهم العالمية سواء بالشراء أو البيع على أداء جزء كبير من الاقتصاد من خلال صفقة CFD واحدة.
  • اتخذ صفقة تداول العقود مقابل الفروقات في مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة لدينا لتعرض سلة من الأسهم من بلد أو مؤشر أو قطاع بأكمله يمكن أن يرتفع أو ينخفض ​​في السعر.
  • قم بتداول العقود مقابل الفروقات عند انخفاض أو ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن.
  • تداول العقود مقابل الفروقات على أهم +20 عملة رقمية في العالم.

التمتع بمزايا الرافعة المالية

توفر العقود مقابل الفروقات رافعة مالية أعلى من الرافعة المالية المتاحة للتداول التقليدي. الرافعة المالية القياسية في سوق CFD يخضع للتنظيم منخفضة. كانت نسبة الرافعة المالية في السابق أكبر وهي تكافئ نسبة 1٪ من رأس المال (رافعة مالية 100:1)، وأصبحت الآن محدودة في نطاق 3٪ (رافعة مالية 30:1) في أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أنها أقل في الولايات المتحدة واليابان.

لذلك، إذا كان هامش تداول الذهب 5٪، فإن هامشك سيكون 5٪ من إجمالي تعرض تداولك، حيث قد يتطلب فتح مركز بقيمة 2,000 دولار (سعر الذهب الحالي) إيداع 100 دولار فقط.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن إجمالي ربحك أو خسارتك يعتمد على الحجم الكامل لصفقتك، وليس إيداعك.

تعني متطلبات الهامش التي تتطلب إنفاق قليل من رأس مال للمتداول احتمال اكبر للعائدات. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام نفوذ الرافعة المالية بشكل كبير أيضاً إلى تضخيم تعرض المتداول والتسبب له في الخسائر.

لا توجد قواعد البيع على المكشوف أو اقتراض الأسهم

بعض الأسواق لديها قواعد تحظر البيع على المكشوف، أو تطلب من المتداول اقتراض الأداة قبل البيع على المكشوف، أو لديها متطلبات هامش مختلفة لمراكز البيع والشراء. يمكن اختصار أدوات العقود مقابل الفروقات في أي وقت دون تكاليف الاقتراض لأن المتداول لا يمتلك الأصل الأساسي.

نظراً لأن العقود مقابل الفروقات تسمح لك بالتداول في الأسواق التي تتجه هبوطاً أو صعوداً، فهي أكثر مرونة من أشكال التداول الأخرى.

لا توجد متطلبات تداول يومية

تتطلب بعض الأسواق مبالغ صغيرة من رأس المال بهدف التداول اليومي أو تضع قيوداً على عدد الصفقات اليومية التي يمكن إجراؤها ضمن حسابات معينة. لا يلتزم سوق العقود مقابل الفروقات بهذه القيود، ويمكن لجميع أصحاب الحسابات التداول يومياً إذا رغبوا في ذلك. يمكن فتح الحسابات في كثير من الأحيان بمبلغ بسيط يصل إلى 100 دولار، على الرغم من أنه يوصى بإيداع مبلغ يتراوح بين 1,000 دولار و 5,000 دولار أمريكي لتحقيق إدارة المخاطر لرأس المال بالشكل المناسب.

التحوط

إذا كنت قد استثمرت بالفعل في محفظة حالية من الأسهم المادية مع وسيط آخر للأوراق المالية وتعتقد أنها قد تفقد بعض قيمتها على المدى القصير، يمكنك التحوط لأسهمك المادية باستخدام العقود مقابل الفروقات. من خلال البيع على المكشوف لنفس الأسهم ولكن عبر العقود مقابل الفروقات، يمكنك محاولة تحقيق ربح من الاتجاه الهبوطي ذات المدى القصير الأجل لتعويض أي خسارة من محفظتك الحالية.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تمتلك ما قيمته 5,000 دولار من أسهم ABC Corp المادية في محفظتك، يمكنك الاحتفاظ بمركز بيع على المكشوف للقيمة المكافئة لأسهمك المادية ولكن عبر العقود مقابل الفروقات. بعد ذلك، إذا انخفض سعر سهم ABC Corp في السوق الأساسي، فمن المحتمل أن يتم تعويض الخسارة في قيمة محفظة الأسهم المادية الخاصة بك عن طريق الربح المحقق من صفقة البيع على المكشوف لعقود الفروقات. يمكنك بعد ذلك إغلاق تداولك عبر العقود مقابل الفروقات لتأمين ربحك عندما ينتهي الاتجاه الهبوطي ذات المدى القصير وتنتظر أن تبدأ قيمة الأسهم المادية الخاصة بك في الارتفاع مرة أخرى.

يعد استخدام العقود مقابل الفروقات للتحوط من محافظ الأسهم المادية أسلوباً شائعاً للعديد من المستثمرين، خاصة في الأسواق المتقلبة.

عمليات سقوط العقود مقابل الفروقات

بينما تقدم العقود مقابل الفروقات بديلاً جذاباً للأسواق التقليدية، فإنها تقدم أيضاً مخاطر محتملة.

يدفع متداولي العقود مقابل الفروقات الفروق السعرية

أولاً، الاضطرار إلى دفع فارق النقاط على صفقات الدخول والخروج يلغي إمكانية الربح من التحركات الصغيرة. يقلل السبريد أيضاً من التداولات الرابحة بمقدار صغير مقارنة بالأوراق المالية الأساسية ويزيد الخسائر بمقدار صغير. لذلك، بينما تُعرّض الأسواق التقليدية المتداول للرسوم واللوائح والعمولات ومتطلبات رأس المال الكبير، تقلل العقود مقابل الفروقات أرباح المتداولين من خلال تكاليف السبريد (الفروق السعرية العشرية).

ضعف تنظيم الصناعة

صناعة العقود مقابل الفروقات غير منظمة بشكل كبير. تعتمد مصداقية أي وسيط CFD على السمعة والمركز المالي بدلاً من قوة ترخيصه أو السيولة التي يدعي أنها يمتلكها. يوجد وسطاء CFD ممتازون، ولكن من المهم التحقق من خلفية الوسيط قبل فتح حساب CFD.

تدخلت الحكومات مؤخراً لحماية مجتمع متداولي العقود مقابل الفروقات بشكل أفضل من خلال فرض المزيد من اللوائح الخاصة بالعقود مقابل الفروقات ومنصات العقود مقابل الفروقات. قامت منظمة (MiFID) بتوسيع نطاق تغطية الخدمات المالية الأوروبية للعقود مقابل الفروقات. ومن المتوقع أن تحمل المنصات عالية الجودة ترخيص MiFID الأوروبي وترخيص CySEC وترخيص FCA البريطاني لمنح متداولي العقود مقابل الفروقات أعلى مستويات الامتثال وإدارة المخاطر.

المخاطر

إن تداول العقود مقابل الفروقات سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون متداولي العقود مقابل الفروقات على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول العقود مقابل الفروقات. هناك مخاطر سيولة وهوامش تحتاج إلى الاحتفاظ بها، إذا لم تتمكن من تغطية هذه المتطلبات، فقد يقوم وسيط CFD الخاص بك بإغلاق مركزك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.

تعرضك مخاطر الرافعة المالية لأرباح كبيرة ولكن في نفس الوقت قد تعرضك أيضاً إلى خسائر كبيرة. بينما تتوفر أوامر وقف الخسارة مع العديد من مزودي العقود مقابل الفروقات، لكن هذا لا يمكنه ضمان عدم تعرضك لخسائر، خاصةً إذا كان هناك إغلاق للسوق أو حركة سعرية حادة. قد تحدث مخاطر التنفيذ أيضاً بسبب التأخر في التداولات.

ما هي تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات؟

رسوم المستثمر التقليدية تختلف. يدفع البعض نسبة ثابتة من الأصول في محافظهم، تصل هذه الرسوم إلى 2-3٪ كل عام. يدفع البعض 5-6٪ في كل صفقة. حتى وسطاء التحويل عبر الإنترنت يتقاضون حوالي 10 دولارات لكل صفقة. قد يكون المستثمرون الأذكياء قادرين على دفع مبلغ أقل عند تداول العقود مقابل الفروقات.

السبريد

عند تداول العقود مقابل الفروقات، يجب عليك دفع الفارق، وهو الفرق بين سعر البيع والشراء. تقوم بإدخال صفقة شراء باستخدام سعر الشراء المعروض والخروج باستخدام سعر البيع. كلما كان السبريد أضيق، كلما قلت حاجة السعر إلى التحرك لصالحك قبل أن تبدأ في جني الأرباح، أو إذا تحرك السعر ضدك، سوف تحصد الخسارة.

رسوم التحفظ

في نهاية كل يوم تداول، قد تخضع أي مراكز مفتوحة في حسابك لرسوم يُطلق عليها اسم "السواب" أو "تكلفة الاحتفاظ". يمكن أن تكون تكلفة الاحتفاظ إيجابية أو سلبية اعتماداً على اتجاه مركزك ومعدل الاحتفاظ المُطبق.

العمولة

مع معظم مزودي العقود مقابل الفروقات، يجب عليك أيضاً دفع رسوم عمولة منفصلة عند تداول الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات. عادةً ما تكون العملات الأجنبية والسلع والعملات الرقمية بدون عمولات.

مع CAPEX، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات في أكثر من 2,000 سوق بدون عمولة 👈 0 عمولة، وعقود فروقات كسرية على أصول الأسهم.

أريد أن أصبح أحد متداولي العقود مقابل الفروقات

عند تداول عقود CFD، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تريد أن تصبح أحد متداولي العقود مقابل الفروقات:

الأصول المالية

عندما تتداول العقود مقابل الفروقات معنا، يمكنك اتخاذ مركز على آلاف الأصول المالية. تبدأ فروق الأسعار لدينا من نقطة واحدة على أزواج العملات الأجنبية بما في ذلك عملة اليورو دولار EUR/USD والباوند دولار GBP/USD. يمكنك أيضاً تداول مبلغ بقيمة 500 دولار أمريكي مقابل عقد CFD بمقدار 0.4 نقطة والذهب ابتداءً من 0.44 نقطة. تعرف على مجموعة الأسواق المتاحة للتداول معنا من هنا. هناك أيضاً خيار تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم التقليدية (الأسهم الجزئية)، مما يعني أنك لست مضطراً لامتلاك الأسهم الفعلية.

بمجرد فتح حساب CFD وتمويله، حان الوقت للعثور على تداولك الأول. مع CAPEX، ستتمكن من الشراء والبيع في أكثر من 2,000 سوق، بما في ذلك:

مع وجود العديد من الأسواق للاختيار من بينها، قد يبدو تحديد صفقتك الأولى أمراً شاقاً في كثير من الأحيان. لهذا السبب نقدم مجموعة من الأدوات و الميزات المتكاملة لمساعدتك في اتخاذ قرارك بشأن الصفقة المناسبة لك:

أسعار البيع والشراء

يتم دائماً تقديم سعرين بناءً على قيمة الأصل المالي التي تتداوله: سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض).

سيكون سعر الشراء دائماً أعلى من القيمة الأساسية الحالية وسعر البيع سيكون دائماً أقل. الفرق بين السعرين يسمى السبريد. يتم تحصيل رسوم جميع تداولات العقود مقابل الفروقات مع CAPEX من خلال السبريد، بما في ذلك الأسهم، التي لا تخضع لأي عمولة.

عدد العقود

عند تداول العقود مقابل الفروقات، عليك أن تقرر عدد العقود التي تريد تداولها. لكل سوق حد أدنى لعدد العقود (أحجام): تبدأ أحجام عقود أزواج العملات ومعظم عقود العملات المشفرة من حجم 0.01، وتبدأ معظم أحجام عقود الأسهم والمؤشرات من حجم عقد واحد، بينما تبدأ بعض أحجام عقود السلع من حجم 10 وحتى 100.

ضع في اعتبارك أنه نظراً لأن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، فأنت تحتاج فقط إلى إيداع وديعة صغيرة للحصول على التعرض للقيمة الكاملة للتداول. هذا يعني أن رأس مالك يذهب إلى أبعد من ذلك ولكن يعني أيضاً أنك قد تخسر أكثر من نفقاتك الأولية.

أوامر الحد والوقف

للمساعدة في الحد من خسائرك المحتملة، قد تختار إضافة أمر الوقف. تقوم أوامر الوقف بإغلاق مركزك تلقائياً عندما يتحرك السوق ضدك بمقدار معين. يمكنك الاختيار من بين عدد من الأنواع المختلفة لأوامر الوقف، بما في ذلك:

  • أمر وقف الخسارة الأساسي: يغلقك بالقرب من مستوى السعر الذي تختاره قدر الإمكان. قد يتأثر أمر الوقف بـ "الفجوات السعرية" التي تحصل بين فترات إغلاق السوق وافتتاحه أو في أوقات التقلبات العالية.
  • أمر الوقف المتحرك: يتحرك مع مركزك عندما يتحرك السوق في صالحك، لكنه يغلق بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك ضدك.

في غضون ذلك، تقوم أوامر الحد بعكس أوامر الوقف، فتغلق مركزك عندما يتحرك السوق لمسافة محددة لصالحك. تعتبر أوامر الحد طريقة رائعة لتأمين الأرباح في الأسواق المتقلبة.

الربح والخسارة

بمجرد أن تتخذ مركزك، فإن ربحك أو خسارتك ستتحرك بما يتماشى مع سعر السوق الأساسي. يمكنك مراقبة جميع مراكزك المفتوحة عبر تطبيق التداول أو منصة التداول، وإغلاقها بالنقر فوق زر "إغلاق". يمكنك أيضاً القيام بذلك يدوياً عن طريق وضع نفس الصفقة التي قمت بها في الأصل المالي، ولكن في الاتجاه المعاكس (ما لم تقم بفتح مركز جديد بالقوة). لذلك إذا فتحت مركزك بالشراء، يمكنك الإغلاق ببيع نفس عدد العقود بسعر البيع - والعكس صحيح.

لكل نقطة يتحرك فيها سعر الأصل المالي لصالحك، تربح مضاعفات عدد العقود مقابل الفروقات التي اشتريتها أو بعتها. ومقابل كل نقطة يتحرك فيها السعر ضدك فإنك سوف تخسر نفس مضاعفات عدد العقود.

أمثلة حول تداول العقود مقابل الفروقات

للوهلة الأولى، قد تبدو تداولات العقود مقابل الفروقات أكثر إرباكاً من التداولات التقليدية - لذلك إليك بعض الأمثلة لإرشادك خلال فتح وإغلاق الصفقات.

شراء الذهب

CFD Trading Gold

المصدر: CAPEX WebTrader

يتم تداول الذهب بسعر 1930.00 / 1930.40.

لنفترض أن أنماط الشموع اليابانية تشير إلى أن السعر من المرجح أن ينخفض. قررت شراء 10 عقود مقابل الفروقات لأنك تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع. تبلغ نسبة الرافعة المالية للذهب 20:1، مما يعني أنه يتعين عليك فقط إيداع 5٪ من إجمالي قيمة الصفة كهامش فتح صفقة. لذلك، في هذا المثال، سيكون هامش مركزك هو 965.2 دولار (5٪ × [10 × 1930.4]).

تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 965.2 دولار.

النتيجة أ: صفقة رابحة

كان توقعك صحيحاً وارتفع السعر خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 2015.40 / 2015.80 دولار. قررت إغلاق صفقة الشراء بالبيع بسعر 2015.40 دولار (سعر البيع الحالي).

تحرك السعر بمقدار 85 دولار (2015.40 - 1930.40) لصالحك.

ربحك هو 10 × 85 دولار = 850 دولار.

النتيجة ب: صفقة خسارة

لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً وانخفض سعر الذهب خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1865.30 / 1865.70. تشعر أنه من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض، لذا للحد من الخسائر قررت البيع عند مستوى الـ 1865.30 (سعر البيع الحالي) لإغلاق الصفقة.

تحرك السعر بمقدار 65.1 دولار (1865.30 - 1930.40) ضدك.

خسارتك هي 10 × (65.1 دولار) = 651 دولار.

بيع زوج اليورو دولار EUR/USD

CFD Trading EurUsd

المصدر: CAPEX WebTrader

يتم تداول زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD عند مستوى الـ 1.10010 / 1.10020.

لنفترض أن بيانات المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تشير إلى احتمالية انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الأيام القادمة. قررت بيع 0.5 عقد فروقات لأنك تعتقد أن سعر زوج اليورو دولار EUR/USD سينخفض.

تبلغ الرافعة المالية لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 30:1، مما يعني أنه يتعين عليك فقط إيداع 3.34٪ من إجمالي قيمة المركز كهامش فتح صفقة. لذلك، في هذا المثال، سيكون هامش المركز الخاص بك هو 1,833.5 دولار (3.34٪ × [0.5 × 100.000 × 1.10010]). ستقوم منصة CAPEX WebTrader تلقائياً بتحويل مبلغ هامش المركز إلى عملة حساب التداول الخاص بك بسعر التحويل السائد.

تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 1,833.5 دولار.

مع CAPEX، سوف تستفيد من سياسة حماية الرصيد السلبي، مما يعني أنه لا يمكنك خسارة أموال أكثر مما هو موجود في حسابك.

النتيجة أ: صفقة رابحة

كان توقعك صحيحاً وانخفض سعر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1.09500 / 1.09510. قررت إغلاق صفقة البيع بالشراء بسعر 1.09950 (سعر الشراء الحالي).

تحرك السعر بمقدار 60 بيب (1.10010 - 1.09510) لصالحك. في أزواج العملات الأجنبية، النقطة (البيب) هي العلامة العشرية الرابعة.

ربحك هو ([0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10010] - [0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.09510]) = 300 دولار أمريكي.

النتيجة ب: صفقة خاسرة

لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً وارتفع سعر زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1.10450 / 1.10460. تشعر في أن السعر قد يستمر في الارتفاع، لذا للحد من خسائرك قررت الشراء عند مستوى الـ 1.10560 (سعر الشراء الحالي) لإغلاق الصفقة.

تحرك السعر بمقدار 45 نقطة (1.10460 - 1.10010) ضدك.

خسارتك هي ([0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10010] - [0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10460]) = - 225 دولار.

>> تعلم المزيد حول تداول الفوركس

قبل فتح حساب CFD

جميع عمليات التداول عبر الإنترنت تعرض أموالك للخطر. كما أنها تمنحك إمكانية تحقيق الأرباح. قبل أن تفتح حساب CFD، إليك بعض الأشياء التي تزيد من احتمالية نجاحك.

ابحث عن أفضل وسطاء لعقود الفروقات

ليس كل وسطاء العقود مقابل الفروقات و منصات التداول متماثلين. تريد التأكد من أنك تسير نحو أفضل وسطاء لعقود الفروقات. من المهم أن تختار وسيط CFD شفافاً. تتضمن بعض الأشياء التي يجب التحقق منها ما يلي:

  • ما هي القواعد القانونية التي تحكم وسيط العقود مقابل الفروقات الذي اخترته ويتوجب منك أن توافق على جميع الالتزامات التي يفرضها عليك؟
  • ما مدى سرعة التداول والسيولة؟
  • ما مقدار الدعم والمساعدة الذي يمكنهم تقديمها للمتداولين الجدد أو ذوي الخبرة؟
  • ما مدى سهولة استخدام الموقع؟ هل من السهل التنقل عبر أقسامه؟
  • كم عدد الأصول المتاحة للتداول؟ هل يمكنك تداول العملات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم؟
  • هل لديهم ميزات وأدوات للبحث والتحليل؟

ثقف نفسك

نظراً لأن العديد من متداولي العقود مقابل الفروقات يستخدمون العقود مقابل الفروقات مع الرافعة المالية، فمن الضروري أن تفهم كيفية عمل الرافعة المالية. يمكن أن تضيف هذه الميزة إلى مكتبة التداول الخاصة بك، أو يمكن أن تدمرها. تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها بناءً على حجم محفظتك ومستوى المخاطر الذي تتداول به.

تحتاج أيضاً إلى تطوير استراتيجية تداول. معظم الأشخاص الذين يستخدمون العقود مقابل الفروقات هم من المتداولين على المدى القصير أو المتداولين اليوميين، على الرغم من أنه يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات في استراتيجيات الشراء والاحتفاظ إذا لم تستخدم الرافعة المالية. من أجل تحقيق المزيد من النجاح في التداول، تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام أدوات التحليل الفني، بما في ذلك مؤشرات التداول الفنية. سيساعدك هذا التحليل في العثور على نقاط الدخول والخروج.

يوصي معظم المحترفين بممارسة استراتيجيات التداول في الحسابات الافتراضية. هناك يمكنك تجربة التداول في الوقت الفعلي دون المخاطرة برأس المال الفعلي. يمكنك أيضاً إجراء الاختبارات العكسية لاستراتيجية التداول من خلال الدخول في تاريخ الأصول الخاصة بك لمعرفة عدد المرات التي كانت ستمنحك فيها الإستراتيجية المكاسب ... وكم مرة فشلت وأنتجت خسائر. تعرف على المزيد من أنماط التداولات التي يمارسها متداولي العقود مقابل الفروقات مثل نمط المضاربة ونمط التداول اليومي ونمط التداول المتأرجح إذا كنت ترغب في إجراء صفقات متكررة.

تعد العقود مقابل الفروقات أداة رائعة لنوع جديد من الاستثمار. متداول العقود مقابل الفروقات هو الشخص الذي يعمل بسهولة من منزله في أي مكان في العالم، ويسخر قوة الحشود.

CAPEX، وسيط CFD رائد في العالم للتداول الشامل، يقدم تجربة تداول رائعة. تأكد من النظر في منصة العقود مقابل الفروقات الخاصة بالوسيط CAPEX الحائزة على جوائز عالمية. من المفيد أن تتذكر أمراً مهماً وهو أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر. يمكنك المخاطرة في الاموال التي تكون مستعداً لخسارتها.

  • CAPEX هو وسيط عالمي حاصل على مجموعة من التراخيص العالمية.
  • يثق المستخدمون في جميع أنحاء العالم بـ CAPEX.
  • تداول العملات والأسهم والسلع والمؤشرات والمزيد في محفظة واحدة.
  • تمتع بفروق أسعار منخفضة تصل إلى 1 نقطة لزوج اليورو مقابل الدولار أمريكي وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
  • قم بحماية استثماراتك من خلال ميزات إدارة المخاطر المتقدمة، مثل التنبيهات في الوقت الفعلي وأمر إيقاف الخسارة القابل للتخصيص.
  • افتح حساب CAPEX CFD التجريبي بقيمة 50,000 دولار مجاناً لتجربة تداول العقود مقابل الفروقات دون مخاطرة
    يسمح لك برنامج QuantX المبتكر من CAPEX ببناء محفظتك تلقائياً.
  • خدمة دعم عملاء متقدمة، من الاثنين إلى الجمعة.

قم بزيارة أكاديمية CAPEX لمزيد من دورات التداول المتاحة عبر الإنترنت.

الأسئلة الشائعة FAQs

هل تداول العقود مقابل الفروقات آمن؟

أي استثمار مالي ينطوي على مخاطر، والعقود مقابل الفروقات لا تختلف عن ذلك. تتمتع أصول العقود مقابل الفروقات التي يتم تداولها بدون رافعة مالية بنفس مخاطر الأصول المتداولة مباشرة. ومع ذلك، فإن تداول العقود مقابل الفروقات برافعة مالية يزيد من تعرضك للسوق، وبالتالي يزيد من مخاطرك.

هل تداول العقود مقابل الفروقات قانوني؟

تختلف شرعية تداول العقود مقابل الفروقات باختلاف البلد الذي تتداول فيه، ولكن هناك العديد من البلدان التي يُسمح فيها تداول العقود مقابل الفروقات بشكل شرعي إذا كان الوسيط الذي ترغب في التداول معه يمتلك التراخيص ويخضع إلى التنظيم الحكومي. يتم تنظيم sc.capex.com من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت رقم الترخيص (SD020).

هل يمكنك الاحتفاظ بصفقة CFD بين وقت إغلاق السوق ولحين افتتاحه؟

نعم، يمكنك الاحتفاظ بصفقات CFD بين عشية وضحاها. ومع ذلك، سيتم تحميلك رسوم تبييت. تغطي هذه الرسوم رأس المال الذي اقترضته فعلياً من الوسيط الخاص بك وتعكس تكلفة الاحتفاظ بصفقتك مفتوحة.

ما هي المدة التي أستطيع الاحتفاظ بها بعقد CFD؟

العقود مقابل الفروقات لا تنتهي صلاحيتها. لذلك، يمكنك الاحتفاظ بصفقة طويلة وقصيرة المدى، طالما لديك أموال تغطي مراكزك في السوق. إن ترك العقود مقابل الفروقات مفتوحة لفترات زمنية طويلة سوف تعرضك لرسوم مكلفة في بعض الأحيان وخاصة إن تجاوزت مدة الاحتفاظ ستة أسابيع وأكثر. هذا يجعل العقود مقابل الفروقات غير جذابة لشروط الاستثمار على المدى الطويل.

ما هو الحد الأدنى لحجم تداول العقود مقابل الفروقات؟

يتم توحيد تداولات العقود مقابل الفروقات في عقود، ولكن لكل سوق حد أدنى من العقود الخاصة به والتي تهدف إلى محاكاة كيفية تداول الأصل في السوق الأساسي المباشر.

على سبيل المثال، بالنسبة لأسهم العقود مقابل الفروقات، عادة ما يكون حجم العقد معادلاً لسهم واحد من الشركة التي تتداول أسهمها. بالنسبة لأزواج الفوركس فإنها تستخدم عقود قياسية تساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية، أو عقود مصغرة تساوي 10,000 وحدة من العملة الأساسية.

هل هناك فرق بين تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات؟

من منظور الشخص العادي، فإن تداول الفوركس هو تبادل عملة بأخرى بسعر صرف محدد مسبقاً. فوركس CFD هو شكل من أشكال عقد الفروق (CFD) الذي يسمح لك بالمشاركة في تحركات أسعار زوج الفوركس الأساسي.

ما هو الفرق بين العقود مقابل الفروقات والأسهم؟

الاستثمار في الأسهم هو في الواقع أخذ حصة ملكية صغيرة في شركة تؤمن بها. عندما تقوم في شراء الاسهم، فإنك تدفع السعر الكامل لكل سهم. CFD تعني العقد مقابل الفروقات. من خلال تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، يمكنك المضاربة على سعر السهم دون امتلاك الأصل الأساسي.

هل يمكنك تداول العملات الرقمية كعقود مقابل الفروقات؟

الجواب هو نعم بالتأكيد، يمكنك ذلك. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة تنطبق على تداول العملات الرقمية على منصات تداول الفوركس وعقود الفروقات والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند مقارنتها بتداول الأصل الأساسي في بورصة العملات الرقمية.

ما هو عقد فروقات البيتكوين؟

يعني تداول عقد فروقات البيتكوين اتخاذ مركز في العملة الرقمية، اعتماداً على تنبؤك بالحركة المستقبلية في سعر العملة الرقمية. يسمح تداول عقد فروقات البيتكوين للمتداول بالمضاربة على سعر العملة الرقمية واتخاذ مركز شراء أو بيع وفقاً لذلك.

وسيط CFD من هو؟

وسيط العقود مقابل الفروقات أو وسيط CFD هو الوسيط بين المتداولين والسوق، والذي يوفر منصة تداول عقود الفروقات والخدمات الضرورية لإجراء التداول، CFD هو اختصار "Contract For Difference" والذي يعني العقد مقابل الفروقات.

لا تمثل المعلومات التي قامت sc.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي.

يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

""يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار sc.capex.com.
شارك هذه المقالة