لقد استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاهتمام وحرك الأسواق في عام 2023، حيث حصل على مقارنات عديدة بالإنترنت والهواتف الذكية من حيث إمكاناته التحويلية. تعرف على كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وصقل إمكاناته التحويلية والاستفادة منها في المستقبل.
أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءاً متزايداً من العالم من حولنا، وهو يغير حياتنا بشكل جذري. إنه يوفر فرصة مثيرة، وفي بعض الأحيان، قد تكون مخيفة بعض الشيء. ومما لا شك فيه أن التطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يُحدث الموجات في الوقت الحالي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كمستثمر، يمكنك ركوب موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتمتع الشركات التي تستفيد من هذه التكنولوجيا بميزة تنافسية، ويمكن للاستثمار فيها أن يحقق عوائد كبيرة مع تطور السوق.
كيفية التداول أو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي – دليل سريـع
- إنشاء حساب وساطة: يتيح لك التداول المضاربة على الأسعار المرتفعة أو المنخفضة باستخدام عقود الفروقات، بينما يتيح لك الاستثمار الحصول على جزء من الملكية في الشركات المتداولة علناً والمدرجة في البورصات الرئيسية.
- شركات البحث: التعمق في المعلومات حول عمليات الشركة والبيانات المالية والخطط المستقبلية، بما في ذلك الشراكات وخرائط طريق المنتجات.
- افتح صفقتك الآولى: اختر الاستثمارات التي توفر التعرض لقطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتماشى مع أهدافك المحددة وقدرتك على تحمل المخاطر.
أو، إذا كنت ترغب في الحصول على فهم أكبر حول قطاع الذكاء الاصطناعي السريع النمو قبل أن تفتتح صفقتك الأولى، فواصل قراءة دليلنا الكامل حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد وفريد من نوعه من خلال تعلم الأنماط والهياكل من البيانات الموجودة. في أي وقت تقوم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي بإنشاء شيء ما بمفردها، يمكن الإشارة إليه باسم "الذكاء الاصطناعي التوليدي".
تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في البداية في الغالب لإنشاء النصوص والصور، ولكن مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن توفير وفرة من التطبيقات الجديدة. على سبيل المثال لا الحصر، الاستخدامات التالية:
- الصور: يمكن للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية أن تأخذ مدخلات باللغة الطبيعية وتستخدمها لإنشاء صورة.
- النصوص: من المحتمل أن يكون ChatGPT مسؤولاً عن إطلاق الضجة الشديدة المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الآن. يمكن استخدامه لكتابة أي شيء بدءاً من المقالات والمنشورات وحتى المسرحيات والقصائد والروايات.
- البرمجة: أدوات مثل GitHub Copilot من Microsoft وCodeWhisperer من Amazon، بالإضافة إلى تطبيق ChatGPT تجعل من السهل على أي شخص إنشاء تعليمات برمجية حاسوبية باستخدام القليل من المعرفة التقنية.
- الصوت: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية إنشاء أصوات تشبه أصوات البشر (تركيب صوتي)، مما يسمح لأجهزة الكمبيوتر بنطق كلمات لم ينطقها إنسان من قبل، بالإضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية.
- الفيديو: على الرغم من أن إنشاء النصوص أو الصور ليس متقدماً بعد، إلا أن الأدوات بدأت في الظهور والتي تتيح لنا إنشاء الفيديو وتحريره ببساطة عن طريق وصف ما نريد رؤيته.
- زيادة البيانات: يُسهل الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مجموعات بيانات اصطناعية بالكامل يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تلتزم بلوائح العالم الحقيقي دون فرض واجبات بشأن أمن البيانات والخصوصية على أولئك الذين يحتفظون بها ويستخدمونها.
- البيئات الافتراضية: فكر في بيئات الواقع الافتراضي (VR) القابلة للاستكشاف والتفاعلية، أو عوالم ألعاب الفيديو التفاعلية، أو الميتافيرس التي تم الترويج له كثيراً. والتي لها تصميم معقد للغاية، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تسريع العملية بشكل كبير.
لماذا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
قبل بضع سنوات، كان من الصعب أن نتصور أن التكنولوجيا المتاحة للجمهور يمكنها كتابة أوراق بحثية للطلاب، أو اجتياز امتحان المحاماة، أو إنتاج صور ومقاطع فيديو بناءً على مطالبات نصية. ومع ذلك، فإن الأمثلة على ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً مذهلة. وقد انطلقت هذه التكنولوجيا الجديدة بمعدل اعتماد لا مثيل له. تم إطلاق تطبيق ChatGPT في نوفمبر 2022، وأصبح التطبيق الأسرع نمواً على الإطلاق، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في شهرين فقط، وفقاً لبلومبرج.
على الرغم من أن هذه تطورات مذهلة، إلا أن المستثمرين الحكماء يدركون أنه لكي تكون التكنولوجيا استثماراً مربحاً، يجب أن يكون لها أيضاً تأثير مالي إيجابي. الذكاء الاصطناعي التوليدي موجه للشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يؤكد على فرضية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار جذاب طويل الأجل. ويتوقع راوند هيل أن سوق البرمجيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي التوليدي سوف تتضخم إلى 121 مليار دولار في السنوات المقبلة. ويقدر بنك جولدمان ساكس أنه على مدار السنوات العشر المقبلة، سيصل الناتج الاقتصادي الإجمالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تريليونات الدولارات.
مع CAPEX.com، ستتمكن من التداول أو الاستثمار في أسهم وصناديق استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي:
تمنحك الأسهم فرصة الاطلاع على أداء السوق لمختلف الشركات التي تشارك بشكل مباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
صناديق الاستثمار المتداولة هي عبارة عن سلة من الأوراق المالية - عادةً ما تكون أسهم شركات متعددة ومؤشرات معينة - والتي ستمنحك تعرضاً متنوعاً لقطاع الذكاء الاصطناعي.
استثمر في أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدية
لقد اخترنا الأسهم المشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إما من خلال برامجهم الخاصة أو برامج الدردشة الآلية أو حتى التكنولوجيا الأخرى التي تدعم بشكل حيوي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركات مختلفة. لقد قمنا بإدراج الأسهم في القائمة المختصرة باستخدام بيانات صناديق التحوط وإمكانياتها الصعودية، المذكورة في تصنيفات النصائح Tip Ranks اعتباراً من أبريل 2024.
أسهم شركة مايكروسوفت (بورصة ناسداك: MSFT)
التزمت مايكروسوفت، وهي لاعب رئيسي في صناعة التكنولوجيا، باستثمار 10 مليارات دولار إضافية في صانع برامج الدردشة في السنوات المقبلة، بناءً على استثمارها الأولي الذي لا يقل عن 3 مليارات دولار في OpenAI قبل بضع سنوات.
تم إنشاء Bing AI، وهو برنامج دردشة آلي طورته شركة مايكروسوفت، باستخدام تقنية OpenAI. بفضل تحديث Windows 11 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، يمكن للمستخدمين الآن الاستعلام مباشرة عن برنامج Bing chatbot باستخدام شريط البحث الخاص بنظام التشغيل. بدءاً من أوائل أغسطس، تمكن مستخدمو Chrome على نظام Windows وSafari على نظام MacOS من الوصول إلى Bing AI، والذي يتوفر أيضاً في متصفحات ويب محددة خارج Microsoft Edge. تخطط مايكروسوفت أيضاً لإطلاق المنتج لمتصفحات الطرف الثالث على أنظمة التشغيل الأساسية للجوال وسطح المكتب.
أسهم شركة الفابيت -الشركة الأم لجوجل (المدرجة في بورصة ناسداك: GOOGL)
تم إطلاق برنامج الدردشة الآلي Bard التابع لشركة ألفابيت هذا العام، وتم وضعه كمنافس لـ ChatGPT وBing. تم تطوير برنامج الدردشة الآلي الذي يبلغ من العمر عامين باستخدام نموذج اللغة لتطبيقات الحوار من Google، وهو قسم من شركة ألفابيت، ودخل في الاختبار في بداية شهر فبراير. قامت الشركة بتضمين Bard في أداة بحث Google الخاصة بها، تماماً مثل Bing.
أثناء الإطلاق، واجهت محاولة ألفابيت لدخول سوق chatbot المزودة بالذكاء الاصطناعي انتكاسة عندما تصدر Bard عناوين الأخبار لإجابته على سؤال يتعلق بالنتائج الأخيرة التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشكل غير صحيح. على الرغم من أن تقارير فوربس تفيد بأن القيمة السوقية لشركة ألفابيت انخفضت بمقدار 100 مليار دولار أمريكي في يوم واحد، إلا أن الأعمال تعافت بسرعة، وكما أشار الكاتب جوناثان بونسيانو من مجلة Forbes، لا يزال هناك الكثير من التفاؤل بأن جوجل في وضع جيد للاستحواذ على جزء كبير من سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أسهم شركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك: AMZN)
تأسست شركة Amazon Web Services (AWS)، وهي منصة للحوسبة السحابية وشركة تابعة لشركة أمازون، نتيجة لتطور أمازون من بائع تجزئة عبر الإنترنت إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. تُعد أعمال الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من بين الخدمات العديدة التي تقدمها شركة AWS.
عبر أربع قطاعات - خدمات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وأطر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي - تقدم شركة AWS مجموعة متنوعة من حلول أعمال الذكاء الاصطناعي. نظراً لدوره الأساسي في تشغيل تفاعلات المحادثة الشهيرة Alexa، يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجالاً مألوفاً لشركة أمازون. في أبريل، قدمت شركة AWS خدمة Bedrock، وهي خدمة تعمل على تحسين التطبيقات بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك إنشاء المحتوى لرسائل البريد الإلكتروني والمستندات ومنشورات المدونات وتحويل النص إلى رسومات.
أسهم شركة نفيديا (المدرجة في بروصة ناسداك: NVDA)
عندما يتعلق الأمر بتقنية وحدة معالجة الرسومات (GPU) لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من الأجهزة، فإن نفيديا هي الشركة الراسخة والرائدة عالمياً. يُعد الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة وإلكترونيات السيارات والألعاب المجالات الرئيسية لاستراتيجية أعمالها. كما تزود الشركة الباحثين العلميين في جميع أنحاء العالم بقدرات معالجة الحوسبة الفائقة.
قامت منصة ميتا (الفيسبوك)، بمساعدة شركة نفيديا، بتطوير حاسوبها الفائق الخاص بالذكاء الاصطناعي، مع استكمال المرحلة الثانية في مايو. تم الإبلاغ عن أن مجموعة الأبحاث SuperCluster هذه مدعومة بـ 2000 نظام NVIDIA DGX A100، كل منها مجهز بثمانية وحدات معالجة رسوميات A100، بإجمالي 16000 وحدة معالجة رسوميات. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون شركة نفيديا مع شركة ديل Dell Technologies (DELL) في العديد من تطبيقات الأعمال ذات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف على الكلام والخدمات القائمة على اللغة والأمن السيبراني.
أسهم شركة سيسكو (المدرجة في بورصة ناسداك: CSCO)
تعد شركة سيسكو Cisco Systems، هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الاتصالات الرقمية، وهي شركة رائدة في شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تتمتع الشركة بعلاقات قوية مع Azure وAWS وGoogle Cloud وتقدم مجموعة واسعة من الحلول والتطبيقات السحابية المتعددة. مع التركيز على الأمن السيبراني، تقدم سيسكو مجموعة واسعة من حلول الحوسبة للشركات من خلال منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
ناقش نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للأمن والتعاون في سيسكو "جيتو باتيل" المخاطر الأمنية المحتملة التي تواجهها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT في وقت سابق من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، قدمت سيسكو مساعد سياسة الذكاء الاصطناعي والعديد من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة المصممة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات.
تشمل أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدية الإضافية التي يجب التفكير فيها لعام 2024 وما بعده أسهم شركة Intel (المدرجة في بورصة ناسداك: INTC)، وأسهم شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك: IBM)، وأسهم شركة Micron Technology (المدرجة في بورصة ناسداك: MU)، وأسهم مجموعة Marvell Technology Group (المدرجة في بورصة ناسداك: MRVL)، وأسهم شركة جونيبر نتوركس (المدرجة في بورصة نيويورك: JNPR)، وأسهم شركة Adobe Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك: ADBE)، وأسهم شركة Intuit Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك: INTU)، وأسهم شركة Baidu, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك: BIDU)، وأسهم شركة Alibaba Group Holding Limited (المدرجة في بورصة نيويورك: BABA).
استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي
في حين أن شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء منتجات الذكاء الاصطناعي رفيعة المستوى مثل ChatGPT و Dall-E، هي شركة خاصة، إلا أن هناك الكثير من الطرق للاستثمار في الشركات المتداولة علناً والمدرجة في البورصات الرئيسية والتي تقدم عروض الذكاء الاصطناعي. تغطي بعض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) العديد من هذه الشركات من خلال الاستثمار في العديد من المجالات المختلفة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي التوليدي - والتي تتضمن البرامج والبنية التحتية للأعمال السحابية وأشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية) والبنية التحتية للشبكات والخدمات.
صندوق Roundhill Generative AI & Technology (NYSE: CHAT)
يتكون الصندوق حالياً من 32 مركزاً، حيث تشكل أكبر 10 ممتلكات 56.9% من إجمالي الصندوق. ومن الجدير بالذكر أن أكبر شركة مملوكة في CHAT هي شركة نفيديا (NASDAQ: NVDA)، وهي شركة قوية لأشباه الموصلات وتلعب دوراً حيوياً في تشغيل العديد من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتحتل نفيديا مكانة هامة في الصندوق، تمثل 7.9% من إجمالي أصوله. وتليها عن كثب شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT)، التي تمثل 7.6% من الصندوق.
لدى مايكروسوفت مصلحة خاصة في OpenAI، وتدمج ChatGPT في محرك بحث Bing الخاص بها، وتتعاون مع نفيديا لبناء حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي. ثالث أكبر شركة مملوكة هي شركة ألفابيت (NASDAQ: GOOG)، وهي شركة منخرطة بعمق في العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي وكشفت مؤخراً عن استجابتها لـ ChatGPT و Bard، للاستخدام العام.
صندوق WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Fund (BATS: WTAI)
مثل CHAT، يعد صندوق WisdomTree للذكاء الاصطناعي والابتكار وافداً جديداً نسبياً إلى عالم صناديق الاستثمار المتداولة، حيث تم إطلاقه في ديسمبر 2021. وهو أكبر من CHAT، مع ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، ولديه نسبة نفقات أقل نسبياً تبلغ 0.45٪.
في حين أن WTAI لا يُركز حصرياً على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل CHAT، فإنها تتخذ نهجاً شاملاً تجاه الاستثمار في جميع أنحاء الصناعة، بما في ذلك برامج الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة (والتي تشمل أشياء مثل الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة والأتمتة الصناعية)، والابتكار، يمكن وصف WisdomTree بأنه أي تطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي يعطل الصناعات القائمة.
صندوق Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF (NYSE: QTUM)
تقدم QTUM تعريفاً للشركات بأحدث تقنيات التعلم الآلي والحوسبة الكمومية والحوسبة السحابية وغيرها من تقنيات الحوسبة التحويلية. يعتمد صندوق الاستثمار المتداول (ETF) على مؤشر BlueStar للحوسبة والتعلم الآلي (BQTUM)، الذي يتتبع حوالي 71 سهم مدرج عالمياً تغطي جميع القيمة السوقية.
مؤشر BlueStar للحوسبة والتعلم الآلي هو مؤشر قائم على القواعد ويشتمل على أوراق مالية من شركات عالمية رائدة تعمل في مجال البحث والتطوير أو تسويق الأنظمة والمواد المستخدمة في الحوسبة. ويشمل ذلك أجهزة الحوسبة التقليدية المتقدمة، وحلول اتصال بيانات الحوسبة عالية الطاقة، وأنظمة التبريد، والشركات المتخصصة في إدراك وجمع وإدارة البيانات الضخمة المتنوعة المستخدمة في التعلم الآلي.
كيف تبحث عن استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدية؟
يتطلب شراء أسهم الذكاء الاصطناعية الفردية المزيد من الجهد للأفراد. تتضمن الخطوة الأولية فهم الجوانب المختلفة للصناعة، حيث توجد طرق عديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما ذكرنا سابقاً، هناك احتمالات خالصة وخيارات أكثر تحفظاً ضمن مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويجب على المستثمرين تحديد مستوى التعرض الذي يرغبون فيه لهذا القطاع من السوق. بمجرد أن يكون لدى المستثمرين فكرة عن قطاعات سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يرغبون في الاستثمار فيها، يجب عليهم استخدام تحليل الاستثمار التقليدي، الذي يشمل الجوانب الأساسية والفنية.
حزمة الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي
يعد الانخراط في استثمارات الذكاء الاصطناعي المولدة سعياً ديناميكياً، حيث يجب على المرء أن يظل قادراً على التكيف والانتباه إلى الفرص في كل مرحلة من مراحل الرحلة. ويكشف التدقيق في "كومة" التكنولوجيا عن الاختيارات الحالية والمستقبلية، وكلها تخضع للتطور مع تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتزايد تطوره، وشحذ قدراته.
قطاع الذكاء الاصطناعي الوصف أين تستثمر البنية التحتية والمساحة السحابية Cloud الأجهزة وموارد الحوسبة اللازمة لتمكين وظيفة الذكاء الاصطناعي ونموه. يتضمن وحدات معالجة الرسومات والتخزين والذاكرة. يقوم مقدمو الخدمات السحابية ببناء مراكز بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تعد أشباه الموصلات وصانعي معدات تصنيع الرقائق من المدخلات المهمة. نماذج الذكاء الاصطناعي (خاصة ومفتوحة المصدر) البرنامج المطلوب لتدريب الذكاء الاصطناعي على "التفكير" والعمل. الشركات المشاركة في البحث والتطوير لنماذج التعلم واللغة بالذكاء الاصطناعي. البيانات (الخاصة والعامة/ المجانية) المعلومات التي ستقوم نماذج الذكاء الاصطناعي "بالتفكير فيها" ومعالجتها وإنشاء المحتوى عليها. موردو المعلومات والتحليلات والمشاركين في تنظيم البيانات. يجعل الذكاء الاصطناعي البيانات الخاصة أكثر فائدة، وبالتالي أكثر قيمة. الأدوات والتطبيقات الأدوات اللازمة لإنشاء الأدوات والتطبيقات الفعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. الشركات التي تبني التطبيقات والأدوات اللازمة لإنشائها. سيتم تعزيز التطبيقات الموجودة. ومن المرجح أن تظهر العديد من الشركات الناشئة.
تحليل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي
على غرار التأثير التحويلي للإنترنت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه قوة متطورة لديها القدرة على إحداث ثورة في المؤسسات العالمية. ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي بعقلية ثابتة، لأنه مجال ديناميكي ومتغير باستمرار. مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من ذروة توقعاته إلى قدر أكبر من التنوير والإنتاجية، يجب على منتقي الأسهم القائمين على الأساسيات إعادة تقييم حالة استثمارهم باستمرار. فيما يلي عدة عوامل يجب مراعاتها:
- توقعات الأرباح: يعد أداء أرباح الشركة مؤشراً هاماً على صحتها المالية. وينظر المستثمرون إلى نمو الأرباح المتسق والسريع بشكل إيجابي، وخاصة في حالة أسهم النمو. يمكن أن تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدية تحركات حادة استجابة لإعلانات توزيعات الأرباح.
- التقارير السنوية: توفر التقارير السنوية معلومات قيّمة حول عمليات الشركة. يمكن للمستثمرين تحليل المؤشرات المالية مثل نسب الدين إلى حقوق الملكية والمقاييس المحاسبية الأخرى في البيانات المالية لتقييم الصحة المالية لأسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- الأداء النسبي مقابل السوق: يُعرف تقييم أداء سهم الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنةً بمؤشر الذكاء الاصطناعي أو مؤشر التكنولوجيا، مثل مؤشر ناسداك NASDAQ-100، أو أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى بتحليل الأداء النسبي. يمكن أن توفر مقارنة الأداء النسبي للشركات المماثلة، وخاصة الشركات الناشئة الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، رؤى ثاقبة.
- تحليل النمو: يُعرف تحليل أداء السهم بالنسبة إلى مؤشر أو سهم آخر للذكاء الاصطناعي التوليدي باسم تحليل النمو النسبي. قد يكون من المفيد مقارنة النمو النسبي للشركات المماثلة، خاصة عند تقييم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- توقعات المحللين: بالنسبة للمستثمرين الذين ليسوا على دراية بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن تكون توقعات المحللين والتقارير البحثية موارد قيمة. وعلى اعتبار أن الاسواق متقلبة للغاية، ومع التقدم التكنولوجي السريع وآفاق الأعمال المتغيرة. لذلك، فإن الحصول على رؤى من خبراء مطلعين على سوق الذكاء الاصطناعي وإمكانات أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي المحددة مقارنة بأقرانها في الصناعة يمكن أن يكون مفيداً.
أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستثمرين
على الرغم من التحديات المحتملة على المدى القصير، فإن التوقعات طويلة المدى للذكاء الاصطناعي لا تزال واعدة. مع تزايد حجم البيانات وانخفاض تكلفة معالجة البيانات، يتوقع المحللون استمرار نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، فإن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف يختلف، مما يؤدي إلى تشتت محتمل في الأداء بين الشركات الفردية وأسعار أسهمها.
استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدية - تستحق الإثارة
ليست قصة التكنولوجيا فقط
إن التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد ككل تتجاوز التأثيرات والآفاق في قطاع التكنولوجيا. من المحتمل أن يتم استبدال مراكز الاتصال، بينما في حالات أخرى، يمكن أن تكون التطبيقات أكثر دقة وأقل ثورية، مثل مساعد طيار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضاف إلى حزمة برامج موجودة بالفعل. يقدم الذكاء الاصطناعي خيارات استثمارية عامة وخاصة، مع أن العديد من إمكانات المراحل المبكرة قد تكون أكثر ملاءمة للاستثمارات الخاصة.
الإمكانيات على المدى الطويل
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي فرصة تمتد لعقود عديدة، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق قدراته بالكامل. تقوم الشركات حالياً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسخير إمكاناته الهائلة. ويمتلك قطاع التكنولوجيا أكبر إمكانات الاستثمار خلال هذه المرحلة التنموية. إن فهم أين نقف في دورة حياة الذكاء الاصطناعي وتحديد الأجزاء القيمة من عمق التكنولوجيا أمر ضروري.
التطبيق العالمي
يتوقع الخبراء أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير كبير ودائم، على عكس التطورات التكنولوجية السابقة التي حظيت بلحظات قصيرة من السمعة السيئة قبل أن تتلاشى في الغموض. ومن المتوقع أن يصل اعتمادها إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالابتكارات السابقة ذات النطاقات الأضيق، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز. ما يميز الذكاء الاصطناعي التوليدي هو طبيعته كمنصة تحتوي على عناصر الذكاء البشري، مما يجعلها قابلة للتطبيق عبر مجموعة واسعة من الصناعات والشركات والتخصصات.
استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدية - ضمان الوعي
رأس المال يطارد المجهول
بالمقارنة مع الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت النفقات الرأسمالية (CapEx) في ارتفاع. والسؤال الحاسم هو ما إذا كانت الشركات ستتابع وتستمر في اتجاه الإنفاق من خلال الاستخدام الفعال لهذه الخدمات. ربما تكون بعض الشركات قد قامت باستثمارات مبكرة بسبب الخوف من فقدان الفرصة (FOMO)، وعدم رغبتها في التخلف عن الركب في حالة ظهور ابتكار مربح. ومع ذلك، ستحتاج الشركات إلى تقييم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يبرر الإنفاق المستمر، مع الأخذ في الاعتبار مكاسب الإنتاجية التي يقدمها. وهذا يستلزم التحول نحو مزيد من التركيز على تقييمات العائد على الاستثمار (ROI) وتقليل التركيز على الضجيج التسويقي.
بنوها، وسوف يأتون
في دورات التكنولوجيا السابقة، بمجرد إنشاء البنية التحتية للتكنولوجيات الجديدة، لم يتم استخدامها دائماً بشكل كامل. ربما يكون الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي هو ما يميز هذا العصر. تعد البيانات عنصراً حاسماً آخر لفعالية الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات. في حين يمكن استخدام البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يجب دمج البيانات الخاصة حتى تكون هذه النماذج ذات قيمة في اتخاذ قرارات العمل. تواجه العديد من المؤسسات تحديات في هذا المجال بسبب البيانات غير الكاملة أو غير المنظمة أو المجزأة، مما قد يعيق أو يبطئ اعتماد الذكاء الاصطناعي.
توقعات رائعه
قد تكون بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عرضة لخيبة الأمل، خاصة في المراحل الأولى من حزمة التكنولوجيا، نظراً لتقديراتها المرتفعة، حتى لو كان معدل النمو معتدلاً. تمتعت الشركات التي تصنع الرقائق الحيوية (GPUs) بهوامش ربح كبيرة لفترة طويلة بسبب نقص العرض، لكن هذا يشكل خطراً مع مواكبة العرض للطلب واشتداد المنافسة. على مدار تاريخ الأعمال، هناك العديد من الأمثلة على نقص العرض يليه فائض العرض.
ابدأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي مع CAPEX.com
بشكل عام، يعد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بمثابة استراتيجية أساسية طويلة المدى للمحافظ الاستثمارية نظراً لإمكانات النمو التي يمتلكها هذا القطاع. استثمار النمو هو أسلوب ونهج للاستثمار يركز على زيادة رأس مال المستثمر. يستهدف مستثمرو النمو عادةً الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية أو الشركات العاملة في أسواق بها مجال للتوسع، مثل سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي لديه القدرة على زيادة إنتاجية العمل العالمية بأكثر من نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدار العقد التالي لاعتماده على نطاق واسع. وفقاً لجولدمان ساكس.
في المقابل، يهدف المتداولون غالباً إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في أسعار الأسهم. بدلاً من الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل، ينخرط المتداولون في تداولات المضاربة للاستفادة من تحركات الأسعار. يمكنهم المضاربة على ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء أو على انخفاض الأسعار عن طريق البيع على المكشوف. يمكنك العثور على بعض من أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بين أكبر الشركات في العالم، التي توفر سيولة عالية وتظهر عادةً تقلبات أقل مقارنة بالأسهم الأخرى. وهذا يجعلها أكثر جاذبية للمتداولين على المدى القصير واللحظي.
1. تداول أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي وصناديق الاستثمار المتداولة
يتضمن تداول الأسهم المضاربة على تحركات أسعار الأسهم باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) دون امتلاك الأسهم فعلياً. العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تغيرات الأسعار دون الحاجة إلى استثمار القيمة الكاملة للصفقة مقدماً. من المهم ملاحظة أن الرافعة المالية تدخل في تداول العقود مقابل الفروقات، مما قد يؤدي إلى تضخيم أرباحك وخسائرك.
عند تداول عقود الفروقات، لديك خيار "الشراء" شراء الأسهم إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر السهم أو "البيع" بيع الأسهم على المكشوف إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سينخفض. يمكن أن يكون البيع على المكشوف مع المشتقات بمثابة تحوط ضد تحركات الأسعار الهبوطية المحتملة في محفظتك الاستثمارية غير المدعومة بالرافعة المالية، أو يمكن أن يكون وسيلة للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم. ومع ذلك، عندما تقوم بالبيع على المكشوف، فإن خسائرك المحتملة تكون غير محدودة من الناحية النظرية لأنه لا يوجد حد أقصى لمدى ارتفاع سعر سهم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
2. الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي
يقوم المستثمرون في شراء الأسهم بشكل مباشر على أمل أن يرتفع سعرها والتي يمكن بيعها لاحقاً لتحقيق الربح. إنهم يتمسكون بالشعار التقليدي المتمثل في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع - المعروف باسم الشراء المنخفض. سيتخذ المستثمرون مراكزهم على مدى فترة أطول، محاولين الاستفادة من تغيرات أسعار الأسهم بالإضافة إلى دفعات توزيعات الأرباح.
في حين أن هذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى المزيد من رأس المال الأولي للبدء بالمقارنة مع التداول، فإن خسائرهم سيتم تحديدها عند هذه النفقات الأولية. ومع ذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أنهم قد يحصلون على مبلغ أقل مما استثمروه في البداية، حتى في أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر قيمة.
تداول واستثمر في أسهم الذكاء الاصطناعي مع CAPEX.com
قم بتمويل حسابك وابدأ:
البحث عن الشركات الأكثر قيمة في العالم وافتح صفقتك الآولى.
التحقق من حسابك:
نحن نهدف إلى إكمال عملية التحقق من فتح الحساب في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من بدء التداول أو الاستثمار في مجموعة كبيرة من الأسواق.املأ نموذجنا البسيط لفتح حساب عبر الإنترنت:
سنطرح عليك بعض الأسئلة حول تجربتك في التداول والاستثمار.
الكلمات الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
يعتقد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسير في مسار تصاعدي، مع إمكانية إحداث ثورة في الأعمال التجارية على مستوى العالم، مثلما فعل الإنترنت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. ومع ذلك، نظراً للطبيعة الجديدة والديناميكية والمتطورة باستمرار للذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن الضروري عدم اعتماد نهج ثابت في أطروحة الاستثمار.
كمستثمرين في أسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، من المهم التحقق باستمرار من حالة الاستثمار مع تقدم دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي من ذروة التوقعات إلى النور وزيادة الإنتاجية. لا تزال قصة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراحلها الأولى، ومن المتوقع، أن تُتكشف أهميته أكثر على مدى السنوات القادمة.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر التداول والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لاختيار أفضل استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.