Các nền tảng giao dịch tốt nhất cung cấp cho trader các cách đặt lệnh, theo dõi danh sách cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử, tiền tệ và quỹ cùng các công cụ để phân tích các giao dịch quyền chọn phức tạp một cách nhanh chóng và trực quan. Bên cạnh đó, trader còn có thể theo dõi tin trực tuyến và thực hiện giao dịch hiệu quả hơn với mức phí phải chăng.
Platform là gì? Nền tảng giao dịch là gì?
Nền tảng giao dịch (trading platform) là phần mềm được sử dụng để giao dịch trực tuyến: mở, đóng và quản lý các vị thế thị trường thông qua một trung gian tài chính như nhà môi giới trực tuyến. Các platforms trực tuyến thường được các nhà môi giới cung cấp miễn phí hoặc với tỷ lệ chiết khấu nhằm duy trì một tài khoản được cấp vốn và/hoặc thực hiện một số lượng giao dịch cụ thể mỗi tháng.
Khi mở tài khoản với CAPEX.com, trader có thể truy cập hai nền tảng giao dịch miễn phí mà không phải trả phí duy trì hoặc các hạn chế khác.
Tìm hiểu trading platform
Trading platform hoạt động tương tự như một thị trường dựa trên mạng internet cung cấp cho người dùng các chức năng thực hiện giao dịch không giới hạn, duyệt danh mục các công cụ tài chính và giám sát tài khoản thông qua các tổ chức tài chính bên ngoài cộng đồng đại lý ngân hàng.
Các nền tảng giao dịch tốt nhất được trang bị thêm nhiều tính năng bổ sung như dữ liệu nghiên cứu, báo giá thời gian thực, tin mới hoặc các công cụ vẽ biểu đồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin giao dịch và phân tích kỹ thuật theo thời gian thực.
Bên cạnh đó, các platforms cũng được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các thị trường cụ thể, gồm thị trường kỳ hạn, cổ phiếu, quyền chọn hoặc tiền tệ. Bằng cách cung cấp các khả năng phù hợp với từng cấu trúc thị trường, trading platform cung cấp nhiều lựa chọn hơn về cách thực hiện giao dịch và quản lý giao dịch.
Nhìn chung, trading platform được chia làm 2 loại chính: các nền tảng prop được phát triển bởi chính các nhà môi giới và các platform được phát triển bởi các công ty chuyên phát triển các nền tảng giao dịch. Mỗi loại đều có những tính năng và đặc điểm riêng biệt.
- Các nền tảng prop làm việc với nhà môi giới cụ thể và có các tính năng phù hợp với broker. Tuy nhiên, trong trường hợp đổi broker, nhà đầu tư sẽ lại mất thời gian làm quen với nền tảng mới. Ngoài ra, vì hoạt động kinh doanh chính của nhà môi giới trực tuyến là kiếm tiền từ hoa hồng và phí giao dịch, họ không thể tập trung toàn bộ thời gian và nguồn lực vào việc xây dựng và tùy chỉnh nền tảng của mình với các tính năng bổ sung nâng cao. Và mặc dù các nền tảng do họ phát triển có chất lượng cao và tốc đôc thực thi lệnh vượt trội, các tính năng phức tạp của trading platform vẫn gây nhiều khó khăn cho các nhà giao dịch mới. Prop platform thường được các nhà giao dịch kinh nghiệm ưa chuộng hơn.
- Mặt khác, các nền tảng được phát triển bởi các công ty tập trung vào phát triển phần mềm giao dịch, như MetaTrader, trông cao cấp và thân thiện với người dùng hơn nhưng lại thiếu khả năng tùy chỉnh, chưa kể đển một số tính năng bắt buộc mà các nhà giao dịch không thích. Nhìn chung, loại trading platform này vẫn được ưa chuộng hơn.
Với tài khoản giao dịch CFD của chúng tôi, trader được toàn quyền truy cập vào một trong các trading platform sau:
- Nền tảng website
- Ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động
- MetaTrader 5
Tất cả đều cho phép điều chỉnh để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của trader, với các cảnh báo tùy chỉnh, biểu đồ tương tác, nhận dạng mô hình giá, xếp hạng nhà phân tích hàng ngày và các công cụ quản lý rủi ro.
Lựa chọn trading platform phù hợp
Trader lựa chọn trading platform dựa trên một số tiêu chí nhất định, ví dụ như mức độ thoải mái mà nền tảng mang lại khi làm việc trong thời gian dài, hay các tính năng và chức năng có dễ hiểu và sử dụng hay không? Kế đến là một số yêu cầu tối thiếu gồm:
Độ tin cậy
Độ tin cậy là yếu tố đầu tiên bởi vì nó ảnh hưởng đến khả năng đem lại lợi nhuận khi trader thực hiện giao dịch với một nền tảng giao dịch. Trong đó, phải kể đến độ tin cậy khi thực hiện giao dịch và độ tin cậy trong việc gửi và rút tiền từ trading platforms.
Ứng dụng di động
Nền tảng có ứng dụng di động có hoạt động ổn định không? Ứng dụng này giúp cho các giao dịch trực tuyến trở nên linh hoạt và thuận tiện. Sự phát triển của các ứng dụng giao dịch song hành cùng với sự phát triển sở thích người dùng, với ngày càng nhiều người chọn quản lý tiền thông qua ứng dụng trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
Giấy phép môi giới
Các nền tảng giống nhau có thể được cung cấp bởi nhiều công ty môi giới (broker). Trong khi một số được cấp phép và giám sát, hầu hết là các công ty cung cấp dịch vụ nằm ngoài phạm vi quy định của EU hoặc các quy định đáng tin cậy khác (ví dụ: Úc hoặc Vương quốc Anh). Trader cần lựa chọn trading platfrom có giấy phép và quy định trong khu vực pháp lý nơi cơ quan quản lý tiền tệ giám sát chặt chẽ, kiểm tra các hoạt động giao dịch, chính sách thực thi tốt nhất, chính sách bảo mật, tiền gửi, rút tiền và bảo mật tiền.
Kinh nghiệm người dùng
Các nền tảng giao dịch tốt nhất phổ biến trên toàn thế giới nhờ giao diện thân thiện với người dùng, nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình tích hợp để phát triển các chỉ báo kỹ thuật và rô bốt giao dịch. Tất nhiên, tính dễ sử dụng của nền tảng là một tiêu chí khác nhưng hiện nay, hầu hết các platforms đều sử dụng một số phần mềm tiêu chuẩn hóa để giao dịch.
Điều kiện giao dịch
Mức chênh lệch (spread) và các khoản phí khác cũng là những yếu tố chính cần được xem xét. Vì những chi phí này làm thâm hụt lợi nhuận của trader, trong trường hợp phí quá cao - đặc biệt khi trader đánh scalping hoặc giao dịch trong ngày với những khoản lợi nhuận nhỏ.
Các yêu cầu về đòn bẩy, ký quỹ và tính tiện lợi/dễ dàng khi gửi và rút tiền cũng là những yếu tố đáng lưu tâm khác.
Trading platform CFD hoặc Forex
Nền tảng giao dịch ngoại hối (forex trading) là một giao diện phần mềm do các nhà môi giới cung cấp cho khách hàng nhằm hỗ trợ truy cập trên thị trường ngoại hối và CFD. Nó có thể là một cổng trực tuyến, dựa trên nền tảng web, ứng dụng di động, một chương trình độc lập có thể tải xuống hoặc cả ba.
Các nền tảng này cũng có thể cung cấp các công cụ để nghiên cứu ngoài các công cụ xử lý lệnh.
- Cung cấp khả năng tiếp cận thị trường ngoại hối cho các nhà giao dịch.
- Cung cấp quyền truy cập vào tất cả các loại tài sản và tích hợp giao dịch vào một nền tảng duy nhất.
- MetaTrader 5 (MT5) đã trở thành tiêu chuẩn trong số các trading plaform forex.
- Giao dịch tự động loại bỏ các yếu tố tâm lý và cảm xúc khỏi chiến lược giao dịch.
- Giao dịch tự động vẫn yêu cầu theo dõi và xem xét thường xuyên để tránh tổn thất không đáng có.
Một số sàn môi giới Forex cung cấp các platforms giao dịch tùy chỉnh giúp xử lý và nghiên cứu lệnh, nhiều nhà cung cấp quyền truy cập lệnh thông qua các chương trình nghiên cứu và giao dịch tích hợp.
Các công ty môi giới cung cấp một loạt các giải pháp nền tảng giao dịch ngoại hối cho cả khách hàng bán lẻ và khách hàng tổ chức. Trong thị trường tổ chức, ngân hàng hoặc công ty môi giới cũng có thể xây dựng nền tảng giao dịch ngoại hối độc quyền nhằm đáp ứng nhu cầu nội bộ với các giao dịch được thực hiện thông qua các kênh giao dịch tổ chức.
Nhiều trading platform còn cung cấp các biểu đồ ngoại hối để xác định hướng di chuyển của một cặp tiền tệ kết hợp với các công nghệ khác như phần mềm dự báo và nhận dạng mô hình giá để tận dụng tối đa lợi thế trong giao dịch ngoại hối.
>> Giao dịch CFD là gì và nó hoạt động như thế nào
Sàn giao dịch hoặc trading platform tiền điện tử
Nền tảng giao dịch tiền điện tử là thị trường kỹ thuật số, nơi trao đổi tiền lấy các sản phẩm khác. Khác với thị trường ngoại hối, nền tảng giao dịch tiền điện tử sử dụng tiền kỹ thuật số làm công cụ trao đổi.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng coin như một hình thức bảo vệ nguồn vốn thông qua tiết kiệm hoặc đầu tư vào tiền điện tử, số khác chỉ mua bán kiếm lời. Giao dịch tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành một thị trường mục tiêu, các sàn giao dịch crypto và ứng dụng tiền ảo là cơ hội kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ những đồng coin đang dần chiếm lĩnh thị trường như hiện nay.
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử và blockchain bùng nổ, vô số nhà đầu tư tìm cách hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” này, càng khiến các plaform tiền điện tử phù hợp để mua bán các tài sản kỹ thuật số được tìm kiếm nhiều hơn bao giờ hết.
Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn nền tảng giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho người mới bắt đầu là vấn đề bảo mật. Đối với bất kỳ doanh nghiệp kỹ thuật số nào có liên quan, bảo mật là một trong những thành phần chính để đảm bảo khoản đầu tư được an toàn.
Vì thế, các trading platform CFD cung cấp nhiều loại tiền điện tử có thể là một sự thay thế đáng cân nhắc hơn cả. CFD là sản phẩm có đòn bẩy, vì vậy trader cũng cần hết sức lưu ý khả năng khuếch đại lãi lỗ của công cụ này.
>> Tìm hiểu thêm về lợi ích của giao dịch tiền điện tử
Trading platform đầu tư hoặc giao dịch cổ phiếu
Nền tảng đầu tư cho phép bạn mua cổ phiếu, trái phiếu và ETF và nắm giữ trong thời gian dài. Nhiều platform còn cho phép các nhà đầu tư chọn một danh mục đầu tư có sẵn phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ.
Trong thập kỷ qua, các nhà môi giới chứng khoán kiểu cũ bắt đầu phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ thế hệ các nhà môi giới chiết khấu mới cung cấp các nền tảng đầu tư và ứng dụng di động ưu việt. Điều này là do các nhà môi giới chiết khấu tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp cận đầu tư với chi phí thấp và dễ dàng cho những người mới.
Một số trading platform cung cấp hướng dẫn tự động về các tùy chọn phù hợp nhất với nhà đầu tư, được gọi là trình tạo danh mục đầu tư. Công dụng của danh mục này là hỗ trợ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. Tính năng này cho phép các nhà đầu tư lựa chọn hỗn hợp cổ phiếu tối ưu theo sở thích, phong cách giao dịch của họ, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Thêm vào đó, một số platform còn cung cấp quyền truy cập vào tin tức theo thời gian thực, nghiên cứu thị trường và phân tích chuyên sâu có tính phí.
Hai khái niệm đầu tư và giao dịch thường hay bị nhẫm lẫn khi mới bước chân vào thị trường tài chính, vì vậy cần đặc biệt lưu ý sự khác biệt giữa chúng.
- Các nhà đầu tư lựa chọn mua cổ phiếu với kỳ vọng giá tăng cao trong tương lai sau đó bán lại kiếm lời, tuân thủ nguyên tắc mua thấp - bán cao. Họ thực hiện đóng mở các vị thế trong một thời gian dài, cố gắng thu được lợi nhuận từ giá cổ phiếu cũng như từ các khoản chi trả cổ tức.
- Các nhà giao dịch có thể tận dụng lợi nhuận từ việc tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Thay vì đầu tư, họ dự đoán giá trị của cổ phiếu bằng các công cụ phái sinh như CFD, sau đó thực hiện mua vào hoặc bán ra trong trường hợp giá tăng hoặc giảm.
>> Tìm hiểu thêm về lợi ích của giao dịch chứng khoán
Nền tảng giao dịch tốt nhất
Một số nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất bao gồm MetaTrader, Ninja Trader, cTrader và CAPEX WebTrader.
MetaTrader 4 và 5
Cho đến nay, MetaTrader 5 (MT5) - phiên bản bổ sung cho MetaTrader 4, là một trong những nền tảng giao dịch tiền tệ phổ biến nhất. Năm 2019 và 2020, MT5 đã được trao giải “nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất” và “nền tảng giao dịch CFD tốt nhất” tại Finance Magnates.
Cả MT4 và MT5 đều là hệ thống giao dịch linh hoạt cho phép giao dịch ngoại hối. MT5 không phải là bản cập nhật cho MT4 mà là một hệ thống riêng. MT5 cho phép giao dịch cổ phiếu, CFD và hợp đồng tương lai ngoài thị trường ngoại hối (Forex). Cả hai đều cung cấp phân tích cơ bản và kỹ thuật để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Trading platfrom MT5 cung cấp các công cụ vượt trội để phân tích giá toàn diện, sử dụng các ứng dụng giao dịch theo thuật toán (rô bốt giao dịch, cố vấn chuyên gia) và giao dịch sao chép. Ngoài ra, MT5 còn hỗ trợ bảo hiểm rủi ro, cho phép mở nhiều vị thế của cùng một công cụ tài chính, theo hướng ngược lại hoặc cùng chiều. Tính năng này hiện được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối.
Với sự đa dạng của các loại lệnh và các phương thức khớp lệnh có sẵn, các nhà giao dịch có thể sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào để đạt được thành công trên thị trường tài chính.
Một trong những tính năng ấn tượng nhất của MetaTrader 5 là giao dịch theo thuật toán. Tính năng này ám chỉ giao dịch tự động bằng cách sử dụng các ứng dụng chuyên biệt - robot giao dịch (Chuyên gia cố vấn). Các rô bốt hoạt động mà không có sự tham gia của nhà giao dịch - chúng có thể phân tích báo giá và thực hiện các hoạt động giao dịch theo một thuật toán cơ bản.
NinjaTrader và cTrader
Ninjatrader và cTrader là các platform lâu đời nhất trong ngành nhưng vẫn được một bộ phận nhỏ các nhà giao dịch ưa thích vì tính dễ sử dụng và khả năng mang lại hiệu quả. Nền tảng có một số tính năng đặc biệt bao gồm nhiều loại lệnh khác nhau để giúp đối phó với thói quen giao dịch của trader.
Vì trading platform cTrader có sẵn trong trình duyệt web và chưa có dấu hiện phát triển app cho thiết bị dị động. Ngoài ra, khả năng giao dịch tự động của cTrader rất hạn chế.
Nền tảng giao dịch NinjaTrader đã xuất hiện từ năm 2004 và là trading platform Forex được thiết kế dành cho các nhà giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai và chứng khoán. Mặc dù nền tảng cung cấp tính năng lập biểu đồ nâng cao, phát triển chiến lược tự động và mô phỏng giao dịch, những người muốn thực hiện giao dịch từ nền tảng của họ phải trả phí sử dụng vĩnh viễn hoặc thuê bao hàng quý/năm.
Yếu tố này là điểm bất lợi lớn nhất của NinjaTrader khiến các nhà giao dịch dè chừng, đặc biệt là các nhà giao dịch mới.
CAPEX WebTrader
Được thiết kế nhằm hợp lý hóa giao dịch của trader, nền tảng của chúng tôi có thể truy cập được từ máy tính để bàn và thiết bị di động. Nền tảng giao dịch Capex WebTrader dành cho cả nhà giao dịch mới lẫn kinh nghiệm, bao gồm nhiều công cụ độc đáo trong tầm tay giúp trader đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất
Biểu đồ & phân tích nâng cao
Tận dụng tối đa chiến lược giao dịch, khám phá sức mạnh của khả năng phân tích và lập biểu đồ của CAPEX WebTrader - với 6 loại biểu đồ và hơn 90 chỉ báo phổ biến.
Trực quan và dễ sử dụng
Giao dịch trên platform có tính phản hồi cao được thiết kế để mang lại trải nghiệm người dùng. Hơn nữa, Capex WebTrader có sẵn trên tất cả các thiết bị, dành cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ.
Các công cụ quản lý rủi ro
CAPEX WebTrader có các công cụ quản lý rủi ro tích hợp phức tạp, cho phép trader điều chỉnh mức độ rủi ro theo kỹ năng, và bảo vệ giao bằng các lệnh cắt lỗ/chốt lời cùng nhiều tính năng khác.
Hệ thống nhận dạng mô hình giá
Một công cụ hàng đầu cung cấp cho trader phân tích kỹ thuật được cập nhật thường xuyên, thông báo cho trader về các xu hướng hoặc tình huống cụ thể.
Giao dịch đa tài sản
Với CFD trên hơn 2.100 công cụ để lựa chọn, mỗi công cụ được sắp xếp theo danh mục, CAPEX WebTrader có khả năng tùy chỉnh cao.
Bảo vệ số dư âm
Khi giao dịch với CAPEX.com, chính sách bảo vệ số dư âm của chúng tôi sẽ đảm bảo khoản lỗ của bạn sẽ không bao giờ vượt quá số tiền trong tài khoản.
Tích hợp các tính năng của bên thứ 3
Giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, trading platform này hỗ trợ hoạt động giao dịch tương tác với các công cụ nghiên cứu cao cấp giúp trader giải thích dữ liệu thị trường
Thực hành giao dịch miễn phí, không giới hạn
Sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến của chúng tôi thông qua tài khoản demo CAPEX miễn phí và 50.000 USD tiền ảo thưởng giúp trader thoải mái thực hành giao dịch trong một môi trường không rủi ro.
Kết luận về trading platform
- Nền tảng giao dịch là các công cụ phần mềm được sử dụng để quản lý và thực hiện các vị thế thị trường.
- Trading platform bao gồm màn hình nhập lệnh cơ bản, các bộ công cụ phức tạp với các báo giá và biểu đồ phát trực tiếp cho các nhà giao dịch kinh nghiệm.
- Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng và cân bằng các yếu tố đánh đổi khi lựa chọn nền tảng tốt nhất phù hợp với nhu cầu.
Câu hỏi thường gặp
Những yếu tố lựa chọn trading platform phù hợp là gì?
Độ tin cậy, dễ sử dụng, điều kiện giao dịch, cũng như giấy phép và quy định của công ty môi giới cung cấp nền tảng giao dịch. Việc xem xét trang web của họ và các đánh giá dựa trên các trang web khác nhau cũn giúp ích trong việc ra quyết định.
Nên sử dụng phần mềm giao dịch Forex nào?
Nếu là một nhà giao dịch kỹ thuật, hãy đảm bảo rằng bạn có một biểu đồ khiến bạn cảm thấy thoải mái và có tất cả các công cụ cần thiếu. Nếu bạn là một nhà giao dịch cơ bản, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào mục tin tức và phân tích từ TipRanks và các nền tảng tin tức khác một cách thường xuyên để bạn tìm hiểu các sự kiện trên khắp thế giới đưa ra quyết định phù hợp.
Có một nền tảng giao dịch tốt cho người mới bắt đầu?
MetaTrader4, MetaTrader 5, Ninja Trader, cTrader và CAPEX Webtrader.
Có phần mềm giao dịch dành cho chuyên gia không?
Các chuyên gia đang sử dụng Interactive Brokers, TradeStation và TD Ameritrade.
