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get_ready_to_trade_itNu Holdings Ltd
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general_info_on NU
about_the_company
name
NU
industry
Banca digital
employees
3,700+
founding_year
2013
ticker
NU
filing_information
ipo_file_date
30/11/2021
nr_of_shares
289,150,555
price
$8 - $9
exchange
NYSE
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS Investment Bank
Sobre NU Holdings
NU Holdings (Nubank) es el mayor banco digital del mundo por número de clientes (más de 48 millones), con un promedio de 40 000 nuevas cuentas que se abren cada día.
La compañía, que ofrece tarjetas de crédito digitales, transferencias y pagos, fue fundada en 2013 por el colombiano David Vélez, la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible y tiene su sede en Sao Paolo, Brasil. Además de atender a clientes en Brasil, Nubank también opera en Colombia y México.
Algunos de los inversores de Nubank son Sequoia Capital, Founders Fund, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, Goldman Sachs, QED Investors y DST Global. Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, también posee una participación de 500 millones de dólares en Nubank.
Nubank es considerada una de las 100 compañías más influyentes a nivel mundial por la revista TIME y es uno de los 50 nombres que aparecen en la lista de los disruptores en 2021 de la CNBC.
La primera transacción con una tarjeta de Nubank se realizó el 1 de abril de 2014. Cuatro años después, Nubank se convirtió en una startup unicornio con una valoración de más de mil millones de dólares. Ese mismo año, Nubank lanzó su primer producto financiero, una tarjeta de crédito internacional Mastercard que se puede gestionar a través de una aplicación móvil.
En 2017, Nubank lanzó su programa de fidelización, Nubank Rewards, seguido de su cuenta digital, NuConta. En 2020, Nubank compró Plataformatec, una empresa especializada en ingeniería de software, y Easyinvest, un bróker de inversiones brasileño.
Cifras de la OPV
La startup espera conseguir hasta 2860 millones de dólares con su oferta pública inicial. NU Holdings planea vender más de 289 millones de acciones a un precio de entre 8 y 9 $ cada una, con la opción de que los suscriptores compren 43,37 millones de acciones adicionales.
Valoración
Nubank está valorado en alrededor de 30 000 millones de dólares, solo superado por el banco retador del Reino Unido Revolut. La capitalización de mercado de NU Holdings podría superar los 40 000 millones en función del número de acciones en circulación.
Información básica sobre NU Holdings
- Tras la OPI, NU Holdings podría convertirse en la compañía de tecnología financiera número uno, superando a Revolut.
- Berkshire Hathaway de Warren Buffett posee una participación de 500 millones de dólares en NU Holdings.
- Financial Times estimó el valor de la compañía en aprox. 30 000 millones de dólares.
Fuentes: cnbc.com, investors.com, marketwatch.com, sec.gov, techcrunch.com, reuters.com, ft.com
summary
ticker
NU
price
$8 - $9
exchange
NYSE
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS Investment Bank
key_points
ipo_quick_overview NU ipoNU
Valoración objetivo
hasta 41 700 M$
Crecimiento de ingresos en 2021
88%
Número total de clientes
48.1m
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sneak_peak NU ipo sneak_peak
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status
ipo_status_available
ipo_date
9/12/2021
price
$8 - $9
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