Patrones de triángulos

Hay varios tipos diferentes de triángulos que pueden ser muy efectivos para tu trading. Una ventaja es que no hay sesgo hacia el lado largo o corto, y esto los hace muy útiles desde la perspectiva de un trader con CFDs. Ten en cuenta que, si siempre te inclinas hacia el lado largo del mercado, entonces podrías estar perdiéndote algunas de las características más atractivas de este patrón. 

Cómo utilizar esta guía 

Para sacar el máximo provecho de esta guía, se recomienda practicar estas estrategias de trading con triángulos. La mejor manera de probar estas estrategias sin riesgo es con una cuenta demo, que te da acceso a nuestra plataforma de trading y 50.000 dólares en fondos virtuales para que practiques. Obtén tu cuenta demo gratuita.  

Una vez que hayas encontrado una estrategia que te proporcione resultados positivos de forma consistente, es el momento de actualizar a una cuenta real con fondos donde podrás aplicar tu recién descubierta habilidad.   

Qué es un patrón de triángulo 

Un triángulo en el trading es un patrón gráfico de consolidación que se produce a mitad de la tendencia y suele señalar una continuación de la tendencia existente. El patrón de triángulo se forma trazando dos líneas de tendencia convergentes mientras el precio se mueve temporalmente en dirección lateral.    

Estos patrones pueden servir como patrones de reversión o de continuación. Lo que tienen en común es que el rango de precios converge en un rango más estrecho hasta que el precio rompe en la dirección de la tendencia (continuación) o en la dirección opuesta (reversión). Para poder definir un triángulo, el precio debe moverse en una serie de máximos más bajos y mínimos más altos. 

Un triángulo muestra un descenso de la volatilidad, que con el tiempo podría volver a expandirse. Esto proporciona una visión analítica de las condiciones actuales, y qué tipo de condiciones pueden estar por venir. El patrón de triángulo también ofrece oportunidades de trading, tanto mientras se está formando como una vez completado.  

Los traders suelen buscar una ruptura posterior, en la dirección de la tendencia precedente, como señal para entrar en una operación.  

Al igual que los patrones de velas japonesas, los patrones gráficos occidentales son indicadores y formas de líneas de soporte y resistencia.

Los patrones gráficos occidentales suelen clasificarse como patrones de reversión o de continuación, pero se trata de generalizaciones aproximadas que nos ayudan a organizar estos patrones en nuestras mentes. Los patrones de reversión no suelen ir seguidos de reversiones de tendencia, y los patrones de continuación suelen ir seguidos de rupturas al alza o a la baja.  

Junto con la taza y asa, el hombro cabeza hombro, el doble/triple techo y suelo, las cuñas ascendentes y descendentes, las banderas, los triángulos son uno de los patrones gráficos occidentales más seguidos.    

Al igual que con los patrones de velas, te resultará mucho más fácil recordar lo que significan estos patrones si entiendes la lógica que hay detrás de ellos. 

Tipos de patrones de triángulos 

Los patrones de triángulos pueden formarse de varias maneras diferentes:  

• El triángulo simétrico, que puede continuar o revertir la tendencia del precio.  
• Triángulos ascendentes, que suelen considerarse alcistas.  
• Triángulos descendentes, que suelen considerarse bajistas.  

El punto más ancho del triángulo se produce cuando el patrón se está formando por primera vez. Este es el caso tanto si la tendencia del precio es bajista como si es alcista antes de entrar en la consolidación. La batalla entre compradores y vendedores hace que los precios recorran sucesivamente menos distancia al alza y a la baja y reviertan la dirección más rápidamente a medida que avanza el patrón. Esto crea una presión similar a la de un muelle comprimido que finalmente se resuelve con un fuerte movimiento.  

Por lo general, se considera que se está formando un patrón de triángulo cuando incluye al menos cinco toques de soporte y resistencia; tres toques para una de estas líneas y dos para la otra. 

Cómo se forman los patrones de triángulos 

El patrón de triángulo se forma cuando:  

• El precio de un valor alcanza un punto en su tendencia en el que pierde fuerza y se revierte.  
• Esta tendencia del precio continúa hasta que se encuentra con la presión de la dirección opuesta y se revierte de nuevo. Durante esta consolidación del precio, el volumen puede aumentar en la dirección de la tendencia original y, con el tiempo, romper. Esta es la primera pista de que se puede estar formando un patrón de triángulo.
• Dentro de un patrón de triángulo, cada reversión sucesiva tarda menos tiempo y menos distancia en agotarse antes de revertirse. Además, tras una reversión dentro del triángulo, es posible que el precio no retroceda hasta la línea de soporte anterior en los patrones alcistas o hasta la línea de resistencia anterior en los patrones bajistas.

En un triángulo ascendente, la fuerza de los compradores hace que el precio alcance aproximadamente el mismo nivel de resistencia durante cada avance, pero cada descenso dentro del triángulo cesa en un mínimo ligeramente superior al anterior. Esta fuerza subyacente a medida que se desarrolla el patrón de triángulo alerta a los traders de una posible ruptura alcista inminente. 

En un triángulo descendente, la fuerza de los vendedores hace que el precio alcance aproximadamente el mismo nivel de soporte durante cada descenso, pero cada avance dentro del triángulo cesa en un máximo ligeramente inferior al anterior. Esta falta de fuerza alcista a medida que se desarrolla el patrón de triángulo alerta a los traders de una posible ruptura bajista inminente. 

Cómo operar con patrones de triángulos 

Hay dos formas de operar utilizando los patrones de triángulos: después de una ruptura o anticipando la ruptura en la dirección de la tendencia Antes de hacer cualquiera de las dos cosas, sin embargo, es importante confirmar la señal con otros indicadores técnicos como las medias móviles, las Bandas de Bollinger o indicadores de momentum, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el SAR Parabólico.

Cuando veas los patrones de triángulo ascendente, triángulo descendente o triángulo simétrico y quieras realizar una operación, puedes hacerlo a través de derivados como los CFDs. Los derivados te permiten operar tanto con precios al alza como a la baja. Así, dependiendo de lo que creas que ocurrirá con el precio del activo cuando aparezca uno de los patrones de triángulos, puedes abrir una posición larga o una posición corta.

Sigue estos pasos para operar cuando veas los patrones de triángulos:

• Operar con cualquier tipo de patrón gráfico requiere paciencia y la habilidad de esperar la confirmación. La aparición de uno de estos patrones alerta a los traders de una reversión del precio, pero, hasta que eso ocurre, la mayoría de los traders dejan el patrón en paz.
• Para empezar a operar con patrones de triángulos, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar directamente con CFDs o practica primero en nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
• Elige tu instrumento financiero. Los patrones de triángulos se pueden detectar en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en aquellos que son más volátiles, como el de divisas, criptomonedas y acciones.    
• Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia gama de indicadores técnicos para filtrar y confirmar patrones de triángulos, dademás de proporcionar una serie de herramientas de ejecución de órdenes para un trading rápido, lo que a su vez te ayuda a gestionar el riesgo.

Las siguientes estrategias para operar con patrones de triángulos son meramente orientativas y no se puede confiar en ellas para obtener beneficios. 

Estrategia de ruptura de triángulo 

La estrategia de ruptura se puede utilizar en todos los tipos de triángulos. La ejecución es la misma independientemente de si el patrón de triángulo es ascendente, descendente o simétrico.    

La estrategia de ruptura es ir en largo cuando el precio de un activo se mueve por encima de la línea de tendencia superior o ir en corto cuando el precio de un activo cae por debajo de la línea de tendencia inferior del triángulo.  

Dado que cada trader puede trazar sus líneas de tendencia de forma ligeramente diferente, el punto exacto de entrada puede variar de un trader a otro. Para ayudar a aislar cuándo el precio está realmente rompiendo la formación, los aumentos en el volumen pueden ayudar a resaltar cuándo el precio está empezando a ganar momentum en la dirección de ruptura.  

El objetivo de la estrategia de ruptura de triángulo es obtener beneficios a medida que el precio se aleja del patrón de consolidación. 

Si el precio rompe por debajo del soporte del triángulo (línea de tendencia inferior), entonces se inicia una operación corta con una orden stop loss colocada por encima de un máximo oscilante reciente, o justo por encima de la resistencia del triángulo (línea de tendencia superior).    

Si el precio rompe por encima de la resistencia del triángulo (línea de tendencia superior), se inicia una operación larga con una orden stop-loss colocada por debajo de un mínimo oscilante reciente o justo por debajo del soporte del triángulo (línea de tendencia inferior).

Para salir de una operación rentable, considera la posibilidad de utilizar un objetivo de beneficios (profit target). Un objetivo de beneficios es una orden de compensación colocada a un precio predeterminado. Una opción es colocar un objetivo de beneficios a un precio que capture un movimiento de precios igual a la altura total del triángulo. Por ejemplo, si el triángulo tenía 100 pips de altura en su punto más grueso (lado izquierdo), entonces coloca un objetivo de beneficios de 100 pips por encima del punto de ruptura si vas en largo, o 100 pips por debajo del punto de ruptura si vas en corto.    

Los objetivos de beneficios son el método más sencillo para salir de una operación rentable, ya que el trader no hace nada una vez que la operación está en marcha. Con el tiempo, el precio alcanzará el stop loss o el objetivo de beneficios. El problema es que, a veces, la operación puede arrojar un buen beneficio, pero no alcanzar el objetivo de beneficios. Es posible que los traders deseen añadir criterios adicionales a su plan de salida, como salir de una operación si el precio empieza a mostrar una tendencia contraria a la posición. 

Estrategia de anticipación 

Una forma más avanzada de esta estrategia es anticipar que el triángulo se mantendrá o anticipar la dirección eventual de ruptura. Suponiendo que el triángulo se mantendrá y anticipando la futura dirección de ruptura del triángulo, los traders pueden encontrar a menudo operaciones con un gran potencial de recompensa en relación con el riesgo.

Funciona así: supongamos que se forma un triángulo y un trader cree que el precio acabará rompiéndolo al alza. En este caso, puede comprar cerca del soporte del triángulo, en lugar de esperar a la ruptura. Al comprar cerca de la base del triángulo, el trader obtiene un precio mucho mejor. Con un stop loss situado justo debajo del triángulo, el riesgo de la operación se mantiene bajo. Si el precio rompe al alza, se puede utilizar el mismo método de objetivo que en el método de ruptura del triángulo comentado anteriormente. Debido al punto de entrada más bajo, el trader que se anticipa puede ganar mucho más que el trader que esperase a la ruptura. 

Si un trader cree que el precio acabará rompiendo por debajo del triángulo, entonces pueden vender en corto cerca de la resistencia y colocar un stop loss justo por encima del triángulo. Al ir en corto cerca de la parte superior del triángulo, el trader obtiene un precio mucho mejor que si esperara a la ruptura a la baja.  

Para utilizar la “estrategia de anticipación”, un triángulo debe tocar el soporte y/o la resistencia al menos tres veces. Esto se debe a que es en el tercer toque (o posterior) del soporte/resistencia cuando el trader puede realizar una operación. Las dos primeras oscilaciones del precio sólo se utilizan para dibujar el triángulo. Por lo tanto, para establecer los posibles niveles de soporte y resistencia, y realizar una operación en uno de ellos, el precio debe tocar el nivel al menos tres veces. 

Falsas rupturas 

Las falsas rupturas son el principal problema al que se enfrentan los traders cuando operan con triángulos, o con cualquier otro patrón gráfico. Una falsa ruptura se produce cuando el precio se mueve fuera del triángulo, señalando una ruptura, pero luego revierte el curso e incluso puede romper por el otro lado del triángulo.  

Las rupturas falsas forman parte del trading y pueden provocar pérdidas. No te desanimes. No todas las rupturas serán falsas, y las rupturas falsas pueden ayudar a los traders a realizar operaciones basadas en la estrategia de anticipación. Si no estás en una operación y el precio hace una falsa ruptura en la dirección opuesta a la que esperábamos, ¡es una señal poderosa para entrar en la operación!  

Se podría colocar un stop loss justo por debajo del mínimo reciente. Dado que el movimiento a la baja fracasó, es muy probable que el precio intente subir más, en línea con la expectativa original.  

Algunos traders optan por esperar hasta que el precio se haya movido dos veces el rango medio verdadero (ATR) fuera del patrón. Ninguno de estos métodos te garantizará que no sufrirás falsas rupturas. 

Tamaño de la posición y gestión del riesgo 

Utiliza siempre un stop loss. Aunque el precio comience a moverse a tu favor, podría revertir su rumbo en cualquier momento. Tener un stop loss significa que se controla el riesgo. El trader sale de la operación con una pérdida mínima si el activo no avanza en la dirección esperada.  

Tener un stop loss también permite al trader seleccionar el tamaño ideal de la posición.    

Para calcularlo, determina cuánto estás dispuesto a arriesgar en una operación. Los traders profesionales suelen arriesgar el 2% (o menos) del saldo de su cuenta en una sola operación. Calcula el 2 % de tu cuenta en dólares. Por ejemplo, si tu cuenta de trading es de 2.000 dólares, puedes arriesgar hasta 40 dólares por operación.

Una vez que sepas esto, toma la diferencia entre tus precios de entrada y stop-loss. Por ejemplo, si tu punto de entrada es 1,2030 dólares y tu stop-loss es 1,1990 dólares, entonces tu riesgo es de 40 pips. Para calcular cuántos lotes puedes tomar en tu operación, iguala el riesgo en efectivo con el riesgo en pips. En el trading en  forex, tienes que saber cuánto es 1 pip para cualquier divisa y par de divisas de la cuenta. En la mayoría de los casos, puedes tomar un tamaño de posición de hasta 0,1 lotes de 1 mini lote.  

Esta es la posición máxima que puedes tomar para mantener tu riesgo en la operación limitado al 2 % del saldo de tu cuenta. Asegúrate de que hay un volumen adecuado en el mercado para absorber el tamaño de posición que utilices. Si adoptas un tamaño de posición demasiado grande para el mercado en el que estás operando, corres el riesgo de que se produzca un deslizamiento en tu entrada y stop loss. 

Consideraciones finales sobre los patrones de triángulos 

Saber cómo interpretar y operar con triángulos es una buena habilidad para cuando se produzcan este tipo de patrones. Son comunes, pero no se producen todos los días en todos los activos. Los day traders y los swing traders suelen requerir una gama más amplia de técnicas que el simple trading con triángulos. Los conceptos discutidos aquí se pueden utilizar para operar también con otros patrones gráficos, como cuñas ascendentes y descendentes, bandera y banderín, mercados de rango, y canales.

• Ten siempre presente la dirección de la tendencia antes del periodo de consolidación.  
• Utiliza las líneas de tendencia superior e inferior para identificar el patrón de triángulo que se está formando.  
• Utiliza la técnica de medición descrita anteriormente para pronosticar los niveles objetivo adecuados.  
• Sigue prácticas de gestión de riesgo sólidas para mitigar el riesgo de una falsa ruptura y garantizar que se mantiene un ratio riesgo-recompensa positivo en todas las operaciones. 

Herramientas y recursos de trading gratuitos 

Recuerda que debes tener cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidirte a operar con patrones gráficos. Deberías considerar la posibilidad de utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como la Academia CAPEX o una cuenta demo de trading. La Academia CAPEX tiene un montón de cursos para que elijas, y todos ellos abordan un concepto o proceso financiero diferente (como los fundamentos de los análisis) para ayudarte a convertirte en un mejor trader.

Nuestra cuenta demo es un gran lugar para que aprendas más sobre el trading apalancado, y serás capaz de obtener una comprensión profunda de cómo funcionan los CFDs (así como lo que es operar con apalancamiento) antes de arriesgar capital real. Por esta razón, una cuenta demo con nosotros es una gran herramienta para los inversores que están buscando hacer una transición al trading apalancado.